Como criar e associar empresas automaticamente a partir do nome da empresa do contacto

Passo a passo

Ativar a automação

1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Objetos.
2. Na lista de objetos padrão, abra Empresas.
3. Em Automações, marque a opção para criar e associar empresas automaticamente a partir do nome da empresa dos contactos.
4. Clique em Guardar. Sem guardar, a automação não entra em vigor.

Importar contactos com as empresas

1. No CSV de contactos, inclua uma coluna chamada exatamente Nome da empresa com o nome da empresa de cada contacto. Não precisa de colunas de dados da empresa.
2. Em Contatos, clique em Importar e escolha Contactos.
3. Carregue o ficheiro.
4. Escolha Criar e atualizar contactos, para a automação se aplicar tanto aos novos como aos existentes.
5. Na correspondência de colunas, confirme que a coluna Nome da empresa está ligada ao campo Nome da empresa do contacto.
6. Conclua a importação.

Confirmar o resultado

1. Abra um contacto importado e, no painel da direita, abra Associações: a empresa aparece marcada como empresa principal.
2. Em Contatos › Empresas, confirme que as empresas foram criadas com os nomes do ficheiro.
3. Se quiser completar os dados das empresas (site, morada, campos personalizados), exporte as empresas, preencha as colunas e volte a importá-las em modo Atualizar.