Como fazer cálculos em um workflow com a ação Operação matemática
No workflow, clique no + e adicione Operação matemática. Escolha o campo numérico ou de data a calcular, a operação (somar, subtrair, multiplicar, dividir, ou somar/subtrair dias, meses e anos em uma data), o valor e o campo onde salvar o resultado. Salve a ação e publique.
Atualizado em
Antes de começar
- Crie os campos personalizados que vai usar em Configurações › Campos personalizados: do tipo número ou moeda para cálculos com valores, do tipo data para cálculos com datas.
- Decida o que quer calcular e onde salvar o resultado (pode ser o mesmo campo ou outro).
Onde encontrar
Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Operação matemática
Passo a passo
Cálculo com números (ex.: pontuação do lead)
- Abra o workflow e clique no + no ponto onde o cálculo deve acontecer.
- Escolha Operação matemática.
- Em Selecionar campo, escolha o campo numérico de partida (ex.: o campo personalizado "Pontuação"). Você também pode usar dados vindos do gatilho.
- Em Operação, escolha somar, subtrair, multiplicar ou dividir.
- Em Valor, digite o número (ex.:
10) ou escolha outro campo numérico. - Em Atualizar campo, escolha onde salvar o resultado: um campo padrão, um campo personalizado ou um valor personalizado.
- Clique em Salvar ação.
Cálculo com datas (ex.: data de renovação)
- Adicione Operação matemática e, em Selecionar campo, escolha um campo de data (ex.: "Data de início") ou a data atual.
- Em Operação, escolha somar ou subtrair dias, meses ou anos.
- Em Valor, digite a quantidade (ex.:
1ano). - Em Atualizar campo, escolha o campo de data onde fica o resultado (ex.: "Data de renovação").
- Clique em Salvar ação e publique o workflow.
Dicas
- Para pontuar leads, use um workflow com vários gatilhos (formulário enviado, link clicado, ligação atendida…) e, em cada um, some pontos no mesmo campo. Depois, um Se/Senão com "Pontuação maior que X" separa os leads quentes.
- O resultado pode ser usado logo em seguida em uma condição Se/Senão, em uma mensagem (campo dinâmico) ou em uma ação de esperar até uma data.
- Para subtrair, você também pode somar um valor negativo.
Problemas comuns
- O campo não aparece na lista para calcular → O campo personalizado não é do tipo número, moeda ou data. Crie um campo do tipo certo em Configurações › Campos personalizados.
- O resultado fica vazio ou errado → O campo de partida estava vazio no contato. Preencha antes (por exemplo, com a ação Atualizar campo do contato com o valor inicial
0). - A soma de datas não aparece nas opções → Para datas só existe somar ou subtrair dias, meses ou anos; multiplicar e dividir são só para números.
- Quero fazer dois cálculos seguidos → Cada ação faz um cálculo. Adicione duas ações Operação matemática, uma depois da outra.
Perguntas frequentes
Posso usar o resultado em uma condição Se/Senão?
Sim. Depois da Operação matemática, adicione um Se/Senão que compare o campo atualizado (ex.: "Pontuação é maior que 50").
Posso calcular com a data de hoje?
Sim. Em Selecionar campo escolha a data atual e some ou subtraia o período que precisar.
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