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Empresas

Como criar uma empresa e associar contatos a ela

Em Contatos › Empresas, clique em Nova empresa, digite o nome e salve. Depois abra a ficha de cada contato, escolha a empresa na aba Empresa (ou em Associações) e salve; também dá para associar vários contatos de uma vez.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Contatos.
  • Cada contato só pode estar associado a uma empresa por vez.
  • É útil quando você fala com várias pessoas da mesma organização (por exemplo, um fornecedor, um laboratório ou um cliente empresarial).
Onde encontrar

Contatos › Empresas › Nova empresa

Passo a passo

Criar a empresa

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra a aba Empresas no topo.
  2. Clique em Nova empresa, no canto superior direito.
  3. Digite o Nome da empresa (é o único campo obrigatório).
  4. Se quiser, preencha telefone, e-mail, site, descrição e endereço (rua, cidade, CEP, país).
  5. Clique em Salvar.

Associar um contato à empresa

  1. Em Contatos, clique no nome do contato para abrir a ficha.
  2. Abra a aba Empresa (ou Associações, no painel da direita).
  3. Pesquise e selecione a empresa.
  4. Clique em Salvar.

Associar vários contatos de uma vez

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, marque as caixas dos contatos.
  2. Na barra de ações, escolha a opção de associar a uma empresa e selecione a empresa.
  3. Confirme. Você pode acompanhar o resultado em Contatos › Ações em massa.

Ver ou remover contatos de uma empresa

  1. Em Contatos › Empresas, clique na empresa.
  2. Abra a aba Contatos para ver todos os contatos associados.
  3. Para remover um, clique no ícone de lixeira ao lado do contato e confirme com Sim. O contato não é excluído; ele só deixa de estar associado.

Editar ou excluir uma empresa

  1. Em Contatos › Empresas, clique nos três pontos ao lado da empresa.
  2. Escolha Editar empresa (altere e clique em Salvar) ou Excluir empresa (confirme com Sim).

Dicas

  • Para associar contatos automaticamente pelo campo Nome da empresa do contato, um administrador pode ativar essa opção em Configurações › Objetos › Empresa (criar e associar empresas automaticamente a partir do nome da empresa dos contatos).
  • As notas de todos os contatos de uma empresa aparecem juntas na ficha da empresa.
  • Você pode criar campos personalizados para empresas (por exemplo, segmento ou número de funcionários) em Configurações › Campos personalizados, escolhendo o objeto Empresa.

Problemas comuns

  • Não consigo colocar o contato em uma segunda empresa → Cada contato só pode ter uma empresa. Troque a empresa na ficha do contato se ele mudou de organização.
  • Excluí uma empresa e os contatos ficaram sem empresa → É o comportamento normal: excluir uma empresa limpa esse campo nos contatos, mas não exclui os contatos. Crie a empresa de novo e associe outra vez.
  • A empresa não aparece na busca da ficha → Confira se a empresa foi criada e salva em Contatos › Empresas e pesquise pelo nome exato.
  • Tenho a mesma empresa repetida → Associe os contatos à empresa que vai manter e depois exclua a repetida.

Perguntas frequentes

Excluir uma empresa exclui os contatos?

Não. Os contatos continuam na base; só perdem a associação com a empresa.

Como vejo todos os contatos de uma empresa?

Em Contatos › Empresas, abra a empresa e veja a aba Contatos.

Isso foi útil?