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Tarefas

Como criar e acompanhar tarefas

Na ficha do contato, abra Tarefas e clique em Adicionar tarefa; escreva o título, a data e o horário limite, escolha o responsável e salve. Para ver e acompanhar todas as tarefas da equipe (inclusive tarefas internas sem contato), vá em Contatos › Tarefas.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Contatos.
  • Para atribuir a tarefa a um colega, ele precisa ser usuário da sua conta.
Onde encontrar

Contatos › Tarefas (todas as tarefas) ou ficha do contato › Tarefas › Adicionar tarefa

Passo a passo

Criar uma tarefa em um contato

  1. Em Contatos, clique no nome do contato para abrir a ficha.
  2. No canto superior direito (painel da direita), clique no ícone Tarefas.
  3. Clique em Adicionar tarefa.
  4. Escreva o Título (obrigatório), por exemplo "Ligar para confirmar orçamento".
  5. (Opcional) Clique em Adicionar descrição e escreva instruções ou contexto.
  6. Escolha a data e o horário limite.
  7. Em Atribuir a, escolha o usuário responsável.
  8. Clique em Salvar, ou em Salvar e adicionar outra para criar mais tarefas em seguida.

Criar uma tarefa que se repete

  1. No formulário da tarefa, ative Tarefa recorrente.
  2. Em Repete a cada, defina o intervalo (por exemplo, 1 semana).
  3. Em Termina, escolha Nunca, Em (uma data) ou Após (um número de repetições).
  4. Se quiser que a próxima tarefa seja criada mesmo com a anterior atrasada, ative essa opção.
  5. Clique em Salvar.

Criar uma tarefa interna (sem contato)

  1. Vá em Contatos › Tarefas.
  2. Clique em Adicionar tarefa e preencha os dados sem escolher contato.
  3. Salve. Você pode associar um contato depois, ou trocar, editando a tarefa.

Acompanhar e concluir tarefas

  1. Em Contatos › Tarefas (ou na aba Tarefas da ficha), use o ícone de filtro para ver tarefas por responsável ou por status. Para ver só as internas, filtre o contato por Sem atribuição.
  2. Use o ícone de ordenação para ordenar por data limite ou data de criação.
  3. Para concluir, marque a tarefa como feita.
  4. Para alterar ou remover, clique no menu de três pontos da tarefa e escolha Editar ou Excluir.

Dicas

  • Para criar tarefas automaticamente com datas dinâmicas (por exemplo, "2 dias depois de preencher o formulário, às 17h"), use a ação Adicionar tarefa em Automação › Workflows.
  • Use títulos que começam com um verbo ("Ligar", "Enviar", "Confirmar"): a lista fica mais fácil de ler.

Problemas comuns

  • O botão Salvar não fica ativo → Falta o Título, que é obrigatório.
  • O colega não aparece em Atribuir a → Ele ainda não é usuário da conta. Peça a um administrador para convidar em Configurações › Minha equipe.
  • Não acho uma tarefa → Confira os filtros de responsável e status na lista de tarefas; eles podem estar escondendo tarefas de outros usuários ou já concluídas.
  • Excluí uma tarefa sem querer → A exclusão de tarefas é definitiva. Crie de novo.

Perguntas frequentes

Posso criar tarefas a partir de uma oportunidade?

Sim. Ao abrir uma oportunidade há um painel de tarefas igual ao da ficha do contato.

As tarefas recorrentes funcionam em contatos e oportunidades?

Sim, em todos os registros que têm aba de tarefas.

Isso foi útil?