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Empresas

Como importar ou atualizar empresas a partir de um arquivo CSV

Ative a importação de empresas em Configurações › Labs. Depois, em Contatos › Empresas, clique em Importar, escolha Empresas, envie o CSV, escolha criar, atualizar ou os dois (com o ID da empresa para evitar duplicados), mapeie as colunas e inicie. Acompanhe em Ações em massa.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ser administrador da conta.
  • Prepare um arquivo .csv com cabeçalho na primeira linha, codificação UTF-8 e só as colunas que quer importar (nome, telefone, e-mail, site, endereço, campos personalizados da empresa…).
  • Se for atualizar empresas existentes, inclua a coluna ID da empresa. Você obtém os IDs exportando as empresas atuais.
  • Teste primeiro com 10 a 20 linhas.
Onde encontrar

Contatos › Empresas › Importar

Passo a passo

Ativar a importação de empresas

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Labs.
  2. Ative Importação de empresas e objetos personalizados.
  3. Vá em Contatos › Empresas e confira se o botão Importar aparece.

Importar o arquivo

  1. Em Contatos › Empresas, clique em Importar.
  2. Escolha Empresas como tipo de registro.
  3. Envie o arquivo .csv (ou arraste para a área de upload).
  4. Escolha o comportamento: Criar empresas, Atualizar empresas ou Criar e atualizar empresas.
  5. Na detecção de duplicados, escolha ID da empresa: assim as empresas que já existem são atualizadas em vez de duplicadas.
  6. Mapeie cada coluna do arquivo para o campo certo da empresa. A pré-visualização mostra os dados de cada coluna para você conferir.
  7. Na tela de verificação, revise tudo. Se estiver atualizando, ative Não atualizar para valor vazio para que células vazias não apaguem dados que a empresa já tem.
  8. Clique em Iniciar importação em massa.

Acompanhar o resultado

  1. Abra a página de ações em massa das empresas (em Contatos › Ações em massa, na aba de empresas).
  2. Veja o progresso e, no fim, os totais de sucessos, erros e avisos.
  3. Baixe o relatório da importação: ele traz a mensagem de erro de cada linha que falhou, para corrigir o CSV e reimportar.

Dicas

  • Exporte as empresas atuais para obter um arquivo com o ID da empresa; use como modelo para atualizações.
  • Confira o tipo de dado de cada coluna: só números em campos numéricos, datas no mesmo formato, textos dentro do tamanho do campo.
  • Para listas muito grandes, importe em lotes de 1000 a 5000 linhas: o processamento é mais rápido e os erros mais fáceis de achar.

Problemas comuns

  • Não aparece o botão Importar → A opção de Labs não está ativa. Ative Importação de empresas e objetos personalizados e atualize a página.
  • A importação criou empresas duplicadas → Você não escolheu o ID da empresa como critério de duplicados, ou o arquivo não tinha essa coluna. Exporte as empresas, acrescente os IDs e reimporte no modo Atualizar.
  • Dados que existiam ficaram em branco → O arquivo tinha células vazias e a opção Não atualizar para valor vazio estava desligada. Reimporte com os valores corretos.
  • Acentos aparecem trocados → Salve o CSV com codificação UTF-8 e envie de novo.

Perguntas frequentes

Posso desfazer uma importação?

Não existe reversão automática. Se precisar remover empresas importadas, exclua uma a uma ou com a exclusão em massa. Por isso, teste sempre com um arquivo pequeno primeiro.

Os contatos ficam associados às empresas importadas?

Essa importação cria e atualiza empresas; a associação de contatos é feita na ficha do contato ou com a criação automática de empresas a partir do nome da empresa do contato.

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