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Faturas e orçamentos

Como enviar lembretes automáticos de faturas em aberto

Em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Configurações de lembretes, crie um ou mais lembretes com nome, modelo de e-mail e SMS, assunto, frequência (a cada X dias antes ou depois do vencimento ou do envio) e número máximo de envios, e ative com o botão. Só valem para faturas criadas depois de ativar.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de permissão para gerenciar Pagamentos.
  • Para enviar por SMS, a conta precisa ter um número de telefone ativo; para e-mail, o serviço de e-mail configurado.
  • Se quiser textos próprios, você pode criar antes um modelo de e-mail em Marketing › E-mails › Modelos e um modelo de SMS em Marketing › Modelos; também dá para criar durante a configuração.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Configurações de lembretes

Passo a passo

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Faturas e orçamentos.
  2. Clique em Configurações (canto superior direito) e depois em Configurações de lembretes.
  3. No primeiro lembrete, digite um nome (ex.: "Aviso 3 dias depois do vencimento").
  4. Escolha o modelo de e-mail e de SMS. Você pode usar um existente, editar ou criar um novo na hora.
  5. Digite o assunto do e-mail.
  6. Defina a frequência: a cada X dias, horas ou meses, antes ou depois da data de vencimento ou da data de envio da fatura.
  7. Defina o máximo de lembretes para o envio parar a partir de certo número.
  8. Ative o lembrete com o botão.
  9. Para outro aviso (ex.: um antes do vencimento e dois depois), clique em Adicionar novo lembrete e repita.
  10. Salve. Para pausar um lembrete sem perder, desative o botão; para remover, use Excluir.

Enviar um lembrete manual para uma fatura antiga

  1. Abra a conversa do cliente em Conversas ou a fatura em Faturas e orçamentos.
  2. Escreva a mensagem e envie. Ao escolher o contato, só os dados do contato são preenchidos: digite à mão o valor, o número e a data de vencimento da fatura.

Dicas

  • O modelo que aparece na visualização das configurações é exatamente o que o cliente recebe.
  • Combine lembretes: um "antes do vencimento" (cortesia) e um ou dois "depois do vencimento" (cobrança).
  • Os lembretes de cada parcela de um plano de pagamento são automáticos na data de cada parcela.

Problemas comuns

  • A fatura já estava vencida e não recebeu lembrete → Os lembretes só valem para faturas criadas depois de ativar. Faturas anteriores precisam de lembrete manual.
  • Mudei o prazo de vencimento nas configurações e as faturas antigas não mudaram → A opção Vencimento após (dias) só afeta faturas criadas depois da mudança, inclusive as recorrentes já geradas.
  • O lembrete manual saiu sem o valor da fatura → Na mensagem manual, os campos da fatura não são preenchidos automaticamente. Digite no texto.
  • Nenhum lembrete sai → Confira se o botão de cada lembrete está ativado e se você salvou as configurações.

Perguntas frequentes

Os lembretes param quando o cliente paga?

Os lembretes são para faturas em aberto; defina o máximo de lembretes para limitar os envios.

Posso ter lembretes diferentes por cliente?

As configurações de lembretes são da conta e valem para todas as faturas novas.

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