Faturas e orçamentos

Criar, enviar e cobrar faturas, faturas recorrentes e orçamentos.

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Como aceitar só transferência bancária (débito direto) em uma faturaAo criar ou editar a fatura em Pagamentos › Faturas e orçamentos, desça até Opções de pagamento e escolha Transferência bancária como única forma de pagar; salve e envie. O cliente deixa de ver o cartão e paga por débito bancário pelo Stripe.
Como criar e enviar uma fatura para um clienteEm Pagamentos › Faturas e orçamentos, clique em Novo › Nova fatura, escolha o cliente, adicione os produtos e clique em Enviar. O cliente recebe por e-mail ou SMS um link para pagar online.
Como criar um orçamento e transformá-lo em faturaEm Pagamentos › Faturas e orçamentos › Orçamentos, clique em Novo, escolha o cliente, adicione os produtos e envie por e-mail ou SMS. Quando o cliente aceitar, abra o orçamento e clique em Criar fatura.
Como criar uma fatura recorrente (mensalidade automática)Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, clique em Novo › Nova fatura recorrente, escolha o cliente e os produtos, defina a frequência, a data de início e quando termina. O sistema gera e envia a fatura sozinho a cada período.
Como dividir uma fatura em parcelas ou aceitar um sinal (plano de pagamento e pagamento parcial)Na fatura, clique em Adicionar plano de pagamento e divida o total em parcelas por porcentagem ou valor fixo, cada uma com data de vencimento. Para deixar o cliente pagar qualquer valor acima de um mínimo, ative Pagamentos parciais em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Configurações de pagamento.
Como enviar lembretes automáticos de faturas em abertoEm Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Configurações de lembretes, crie um ou mais lembretes com nome, modelo de e-mail e SMS, assunto, frequência (a cada X dias antes ou depois do vencimento ou do envio) e número máximo de envios, e ative com o botão. Só valem para faturas criadas depois de ativar.
Como mostrar o CNPJ da sua empresa e o CPF/CNPJ do cliente na faturaCrie um campo personalizado "CPF/CNPJ" nos contatos (Configurações › Campos personalizados) e um valor personalizado com o CNPJ da empresa (Configurações › Valores personalizados). Depois, em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Personalizar layout, adicione os dois às informações da empresa e do contato.
Como personalizar o layout da fatura (botão, dados da empresa, seções e colunas)Em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Título, termos e layout › Personalizar layout, mude a cor e o texto do botão de pagar, mostre ou oculte dados da empresa, da fatura e do cliente, renomeie seções e colunas e adicione até 3 valores personalizados. Salve e todas as faturas novas usam o layout.