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Widgets do painel

Como adicionar um widget ao painel

Em Painel, abra o painel, clique no lápis e depois em Adicionar widget. Escolha o tipo de gráfico e a categoria de dados, ajuste o título e os filtros, clique em Salvar e, no final, em Salvar alterações.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso de edição ao painel. Se o painel não for seu, peça ao dono para liberar esse acesso.
  • Para widgets de anúncios ou de Google Analytics, a conta correspondente precisa estar conectada antes em Configurações › Integrações.
Onde encontrar

Painel › ícone de lápis › Adicionar widget

Passo a passo

Adicionar o widget

  1. No menu lateral, clique em Painel e abra o painel onde quer colocar o widget.
  2. Clique no ícone de lápis no canto superior direito para entrar no modo de edição.
  3. Clique em Adicionar widget. Um painel abre à direita com a lista de widgets.
  4. Escolha o tipo de gráfico: número, rosca, linha, barras, barras horizontais ou tabela.
  5. Escolha a categoria de dados (por exemplo, contatos, oportunidades, agendamentos, pagamentos) ou use a barra de busca para achar o widget.
  6. Na aba Configurar, dê um título ao widget e, se quiser, uma descrição curta. Confira as métricas, o agrupamento e o período de datas.
  7. Para filtrar os dados, abra a aba Condições:
    • Clique em Adicionar filtro e escolha o campo, o operador e o valor (por exemplo, Tag é "cliente").
    • Use +E para juntar mais filtros que precisam ser atendidos ao mesmo tempo.
    • Clique de novo em Adicionar filtro para criar outro grupo; os grupos funcionam como "ou".
  8. Confira a pré-visualização e clique em Salvar.
  9. Arraste o widget para o lugar certo e puxe o canto para deixá-lo maior ou menor.
  10. Clique em Salvar alterações no topo do painel.

Alterar ou remover um widget

  1. Entre no modo de edição pelo ícone de lápis.
  2. Passe o mouse sobre o widget e abra o menu de opções dele.
  3. Escolha editar para mudar o gráfico, o título ou os filtros, duplicar para criar uma cópia, ou remover para tirá-lo do painel.
  4. Clique em Salvar alterações.

Dicas

  • Duplique um widget e mude só o filtro para comparar, lado a lado, duas origens ou duas equipes.
  • Cada widget pode usar um período diferente do resto do painel, se você ativar a substituição do período nas configurações do widget.
  • Os gráficos em tabela são ótimos para listas (por exemplo, oportunidades por usuário).

Problemas comuns

  • Não aparece o botão Adicionar widget → Você ainda não entrou no modo de edição. Clique no ícone de lápis no canto superior direito do painel.
  • O botão Salvar do widget não funciona → Algum filtro não encontra nenhum dado. Ajuste ou remova esse filtro em Condições e tente de novo.
  • O widget aparece sem dados → Aumente o período de datas no topo do painel e revise os filtros. Nos widgets de anúncios ou de Google Analytics, confira se a conta está conectada em Configurações › Integrações.
  • Não consigo escolher a origem da sessão no agrupamento → Quando você agrupa por dados de atribuição, só pode existir um grupo de filtros e ele precisa incluir o tipo de atribuição (primeiro ou último contato). Apague os grupos extras.

Perguntas frequentes

Os widgets mostram valores em dinheiro para todo mundo?

Não. Quem não tem permissão para ver o valor das oportunidades vê só as contagens.

Posso ver as oportunidades por trás de um número?

Em vários widgets, como o relatório de origem dos leads, você pode clicar num número para abrir a lista de oportunidades que fazem parte dele.

Isso foi útil?