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Painéis

Como criar e personalizar um painel

Em Painel, abra o menu com o nome do painel atual, clique em Adicionar painel, dê um nome, escolha quem pode ver e confirme. Depois, use o ícone de lápis para mudar o nome, adicionar widgets e salvar as alterações.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ter permissão para ver e editar painéis. Se não encontrar os botões abaixo, peça ao administrador da sua conta.
  • Só quem criou o painel (ou quem tem acesso total a ele) consegue editá-lo.
  • Defina o objetivo do painel (vendas, agendamentos, marketing…) antes de escolher os widgets.
Onde encontrar

Painel › menu com o nome do painel › Adicionar painel

Passo a passo

Criar o painel

  1. No menu lateral, clique em Painel.
  2. No canto superior esquerdo, clique no menu com o nome do painel que está aberto. A lista dos seus painéis aparece.
  3. Clique em + Adicionar painel. Se o sistema perguntar, escolha começar com um painel em branco.
  4. Digite o nome no campo Nome do painel (por exemplo, "Vendas do mês").
  5. Escolha quem pode ver:
    • Ative Painel privado para que só você veja.
    • Deixe desativado para compartilhar com a equipe e escolha, para cada tipo de usuário, o nível de acesso: total, edição, só visualização ou sem acesso.
  6. Clique em Confirmar. O painel novo abre vazio.

Colocar os primeiros widgets

  1. Com o painel vazio, aparecem sugestões de widgets. Escolha uma ou mais em Qual é o seu objetivo? ou Widgets mais usados e clique em Confirmar e adicionar.
  2. Se preferir escolher tudo manualmente, clique em + Adicionar um widget manualmente e siga o artigo sobre adicionar widgets.
  3. No final, clique em Salvar alterações no topo do painel.

Editar um painel que já existe

  1. Abra o painel em Painel.
  2. Clique no ícone de lápis no canto superior direito para entrar no modo de edição.
  3. Mude o nome, se quiser, e use Adicionar widget para incluir novos widgets.
  4. Arraste os widgets para reorganizar e puxe o canto de cada um para mudar o tamanho.
  5. Clique em Salvar alterações para aplicar e sair do modo de edição.

Dicas

  • Crie um painel por equipe ou objetivo (vendas, marketing, financeiro) em vez de juntar tudo num só.
  • Você pode definir um painel como padrão, para ele ser o primeiro a abrir quando entrar em Painel.
  • Use o seletor de datas no topo do painel para ver os números de outro período.

Problemas comuns

  • Não aparece o botão Adicionar painel → Confira se você está no modo de visualização (e não de edição) e abra o menu com o nome do painel. Se ainda não aparecer, seu usuário não tem permissão: peça ao administrador da conta.
  • Não consigo editar um painel → Só quem criou ou quem tem acesso total pode editar. Peça ao dono do painel para liberar acesso de edição para você.
  • Um colega não vê o painel que eu criei → O painel está privado ou o nível de acesso dele está como "sem acesso". Edite o painel, desative Painel privado ou mude o nível de acesso e salve.
  • Minhas alterações sumiram → Faltou clicar em Salvar alterações antes de sair do modo de edição. Refaça as alterações e salve.

Perguntas frequentes

Quantos painéis eu posso criar?

Você pode criar vários painéis, por exemplo um para cada equipe ou objetivo.

Dá pra duplicar um painel?

Sim. Nas ações do painel, escolha duplicar e depois ajuste os widgets e filtros da cópia.

Isso foi útil?