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Acciones masivas

Cómo añadir varios contactos a un workflow de una vez

En Contactos › Listas inteligentes, filtra y marca los contactos y haz clic en Activar automatización. Ponle nombre a la acción, elige el workflow (debe estar publicado) y el modo (todo ahora, hora programada o por lotes) y haz clic en Añadir a la automatización. Síguelo en Contactos › Acciones masivas.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El workflow tiene que estar publicado: solo los workflows publicados aparecen para elegir.
  • Necesitas acceso a Contactos y a Automatización.
  • Decide quién va a entrar: una etiqueta, un campo, una etapa de oportunidad… o una lista inteligente ya guardada.
Dónde encontrarlo

Contactos › Listas inteligentes › (seleccionar contactos) › Activar automatización

Paso a paso

Filtrar los contactos

  1. En el menú lateral, haz clic en Contactos y abre Listas inteligentes.
  2. Haz clic en Filtros avanzados, busca el campo (por ejemplo, Etiquetas), elige el operador (por ejemplo, es) y el valor (por ejemplo, "seguimiento").
  3. Añade más condiciones si lo necesitas (Añadir filtro anidado para Y, Añadir filtro para O) y haz clic en Aplicar.
  4. Comprueba que la lista muestra solo a quien debe entrar en el workflow.

Enviar al workflow

  1. Marca la casilla de cada contacto, o la casilla de la cabecera y Seleccionar todos para coger toda la lista filtrada.
  2. En la barra de acciones que aparece arriba, haz clic en Activar automatización.
  3. En Nombre de la acción, escribe un nombre que reconozcas luego en el historial (por ejemplo, "Reactivación octubre").
  4. En Tipo de automatización, elige Workflow.
  5. En Workflow, elige el workflow de destino.
  6. En Modo, elige cuándo entran los contactos:
    • Enviar todo de una vez: entran inmediatamente (opción por defecto).
    • Enviar a una hora programada: elige la fecha y la hora en que entran todos, en la zona horaria de tu cuenta.
    • Enviar en modo goteo: entran por lotes. Define la fecha y hora del primer lote, cuántos contactos por lote y el intervalo entre lotes (minutos, horas o días).
  7. Haz clic en Añadir a la automatización. Aparece la confirmación con el número de contactos en proceso o programados.
  8. Haz clic en Ver progreso para ir al historial, o en Descartar para volver a la lista.

Seguir el resultado

  1. Ve a Contactos › Acciones masivas.
  2. Busca la acción por su nombre. Verás la operación (Workflow), el estado (en curso, programada o completada), quién la lanzó y las fechas de creación y finalización.
  3. Haz clic en el icono de estadísticas para ver el detalle de lo procesado.
  4. Usa los filtros de la página (fechas, estado, tipo de acción, usuario) para localizar una acción antigua.

Consejos

  • Guarda el filtro como lista inteligente: la próxima vez basta con abrir la lista, seleccionar todo y activar la automatización.
  • Usa el modo goteo en listas grandes, para no disparar cientos de mensajes a la vez.
  • Puedes filtrar por cualquier campo del contacto (email, ciudad, origen, fecha de creación, etapa de la oportunidad) y por campos personalizados, no solo por etiqueta.

Problemas comunes

  • El workflow no aparece en la lista → No está publicado. Ábrelo en Automatización › Workflows, publícalo y vuelve a intentarlo.
  • Han entrado contactos de más → El filtro era demasiado amplio, o usaste "Añadir filtro" (O) en vez de "Añadir filtro anidado" (Y). Revisa la lista antes de seleccionar todo.
  • La acción se queda en "programada" y no arranca → En modo programado o goteo, la hora de inicio todavía no ha llegado. Confirma la fecha en el historial de Acciones masivas.
  • No encuentro el botón Activar automatización → La barra de acciones solo aparece después de marcar al menos un contacto.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre hora programada y modo goteo?

Con hora programada, todos entran en el workflow en el mismo momento. En modo goteo, entran por lotes con un intervalo entre ellos, para espaciar las comunicaciones a lo largo de horas o días.

¿Puedo repetir la misma acción con otro grupo?

Sí. Abre la lista inteligente (o aplica el filtro), selecciona los contactos y activa la automatización de nuevo. Cada acción queda registrada por separado en el historial.

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