Cómo enviar un correo o un SMS automático en un workflow
En el workflow, haz clic en el + donde quieras el envío y elige Enviar correo (rellena remitente, asunto y mensaje o elige una plantilla) o Enviar SMS (escribe el texto). Usa campos personalizados como el nombre, guarda la acción y publica.
Actualizado el
Antes de empezar
- Para correo: el servicio de correo de la cuenta tiene que estar configurado en Configuración › Servicios de correo.
- Para SMS: la cuenta tiene que tener un número de teléfono activo en Configuración › Números de teléfono.
- El contacto necesita tener correo (para correo) o móvil (para SMS) y no puede tener "no molestar" activado en ese canal.
Dónde encontrarlo
Automatización › Workflows › (abrir el workflow) › + › Enviar correo o Enviar SMS
Paso a paso
Enviar correo
- Abre el workflow y haz clic en el + en el punto donde quieras enviar el correo.
- Elige Enviar correo.
- Ponle un nombre a la acción (por ejemplo, "Correo de bienvenida").
- Revisa el nombre del remitente y el correo del remitente (si los dejas vacíos, se usan los de los ajustes del workflow o de la cuenta).
- Escribe el asunto.
- Escribe el mensaje en el editor o elige una plantilla ya creada en Marketing › Correos.
- Para personalizar, usa el icono de campos personalizados e inserta, por ejemplo, el nombre del contacto.
- Si quieres, añade archivos adjuntos.
- Haz clic en Guardar acción.
Enviar SMS
- Haz clic en el + donde quieras el SMS y elige Enviar SMS.
- Ponle un nombre a la acción.
- Escribe el texto. Inserta campos personalizados (por ejemplo, el nombre o la fecha de la cita) con el icono de campos.
- Si quieres, añade una imagen o un archivo.
- Haz clic en Guardar acción.
Terminar
- Haz clic en Guardar, arriba del workflow.
- Prueba con Probar workflow y un contacto tuyo.
- Publica el workflow.
Consejos
- En SMS funcionan mejor los mensajes cortos y con el nombre del cliente. Indica siempre quién envía (el nombre de tu empresa).
- Usa el Horario de envío de los ajustes del workflow para que nada salga fuera de tu horario de atención.
- Activa Detener al responder si no quieres que el contacto siga recibiendo mensajes automáticos después de contestar.
Problemas comunes
- El correo o el SMS no ha llegado → Abre Registros de ejecución y mira el estado de la acción. Lo más habitual es que el contacto no tenga correo/móvil, tenga "no molestar" activado o que el envío esté esperando al horario de envío.
- El mensaje llegó con el campo vacío (ej.: "Hola ,") → El contacto no tiene ese campo relleno. Rellénalo o usa un saludo que funcione sin nombre.
- No puedo guardar la acción → Falta un campo obligatorio: en el correo, asunto y mensaje; en el SMS, el texto.
- El correo llega a spam → Revisa la configuración del dominio de envío en Configuración › Servicios de correo y evita asuntos con muchas mayúsculas o correos que sean solo una imagen.
Preguntas frecuentes
¿Puedo enviar WhatsApp en un workflow?
Sí, hay una acción propia de WhatsApp, que requiere tener WhatsApp conectado a la cuenta. Fuera de la ventana de conversación, usa una plantilla aprobada.
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