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Ações

Como enviar um e-mail ou SMS automático em um workflow

No workflow, clique no + onde quer o envio e escolha Enviar e-mail (preencha remetente, assunto e mensagem ou escolha um modelo) ou Enviar SMS (escreva o texto). Use campos personalizados como o primeiro nome, salve a ação e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para e-mail: o serviço de e-mail da conta precisa estar configurado em Configurações › Serviços de e-mail.
  • Para SMS: a conta precisa ter um número de telefone ativo em Configurações › Números de telefone.
  • O contato precisa ter e-mail (para e-mail) ou celular (para SMS) e não pode estar com "não perturbe" ativado nesse canal.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Enviar e-mail ou Enviar SMS

Passo a passo

Enviar e-mail

  1. Abra o workflow e clique no + no ponto onde quer enviar o e-mail.
  2. Escolha Enviar e-mail.
  3. Dê um nome para a ação (por exemplo, "E-mail de boas-vindas").
  4. Confira o nome do remetente e o e-mail do remetente (se ficarem vazios, valem os das configurações do workflow ou da conta).
  5. Escreva o assunto.
  6. Escreva a mensagem no editor ou escolha um modelo já criado em Marketing › E-mails.
  7. Para personalizar, use o ícone de campos personalizados e insira, por exemplo, o primeiro nome do contato.
  8. Se quiser, adicione anexos.
  9. Clique em Salvar ação.

Enviar SMS

  1. Clique no + no ponto onde quer o SMS e escolha Enviar SMS.
  2. Dê um nome para a ação.
  3. Escreva o texto da mensagem. Insira campos personalizados (por exemplo, o primeiro nome ou a data do agendamento) pelo ícone de campos.
  4. Se quiser, adicione uma imagem ou arquivo.
  5. Clique em Salvar ação.

Finalizar

  1. Clique em Salvar no topo do workflow.
  2. Teste com Testar workflow e um contato seu.
  3. Publique o workflow.

Dicas

  • Mensagens curtas e com o nome do cliente funcionam melhor por SMS. Sempre diga quem está enviando (o nome da empresa).
  • Use o Horário de envio nas configurações do workflow para nada sair fora do horário de atendimento.
  • Ative Parar ao responder se não quiser que o contato continue recebendo mensagens automáticas depois de responder.

Problemas comuns

  • O e-mail ou SMS não chegou → Abra Logs de execução e veja o status da ação. As causas mais comuns são contato sem e-mail/celular, "não perturbe" ativado ou o envio aguardando o horário de envio.
  • A mensagem chegou com o campo vazio (ex.: "Oi ,") → O contato não tem esse campo preenchido. Preencha o campo ou use uma saudação que funcione sem nome.
  • Não consigo salvar a ação → Falta um campo obrigatório: no e-mail, assunto e mensagem; no SMS, o texto.
  • O e-mail cai no spam → Confira a configuração do domínio de envio em Configurações › Serviços de e-mail e evite assuntos com muitas maiúsculas ou e-mails só com imagem.

Perguntas frequentes

Dá para enviar WhatsApp num workflow?

Sim, existe uma ação própria de WhatsApp, que exige o WhatsApp conectado à conta. Fora da janela de conversa, use um modelo aprovado.

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