O que são oportunidades e pipelines e como funcionam
Uma oportunidade é um possível negócio com um contacto; um pipeline é a sequência de etapas por onde esse negócio passa até ser ganho ou perdido. Encontra ambos em Oportunidades, e os pipelines em Oportunidades › Pipelines.
Atualizado em
Antes de começar
- Para ver oportunidades, o seu utilizador precisa de ter acesso ao módulo Oportunidades. Se não o vê no menu lateral, peça ao administrador da conta.
- Uma oportunidade está sempre ligada a um contacto. Convém ter os seus clientes registados em Contatos (também pode criar o contacto no momento em que cria a oportunidade).
Onde encontrar
Oportunidades › Pipelines
Passo a passo
- Perceba o pipeline. Um pipeline é o mapa do seu processo de venda ou de atendimento, dividido em etapas (por exemplo: Novo pedido › Consulta marcada › Proposta enviada › Fecho). Pode ter vários pipelines, um para cada processo (vendas, renovações, pós-venda…).
- Perceba a oportunidade. Uma oportunidade é um negócio concreto com um contacto: guarda o contacto, o valor estimado, o pipeline e a etapa onde está, o responsável e as notas. Um contacto passa a ter uma oportunidade quando existe a hipótese de um negócio e ele é colocado num pipeline.
- Perceba as etapas. No quadro de Oportunidades, cada etapa é uma coluna. As oportunidades avançam da esquerda para a direita à medida que o negócio progride.
- Perceba os estados. Além da etapa, cada oportunidade tem sempre um de quatro estados fixos:
- Aberta: o negócio ainda está em curso.
- Ganha: o cliente comprou ou assinou.
- Perdida: o cliente decidiu não avançar ou escolheu a concorrência.
- Abandonada: ninguém vai dar seguimento; o negócio sai da lista ativa.
- Veja tudo num só sítio. No menu lateral, abra Oportunidades, escolha o pipeline na lista do topo e veja quantos negócios tem em cada etapa e o valor de cada um.
- Comece a montar o seu. Crie o primeiro pipeline com as etapas do seu processo e, depois, adicione as oportunidades.
Dicas
- Use poucas etapas e com nomes de ação claros. Etapas a mais tornam o quadro confuso.
- Defina uma regra para cada etapa. Exemplo: só passa para "Consulta marcada" quando a marcação estiver confirmada no calendário.
- Uma vez por semana ou por mês, reveja o pipeline: feche negócios parados e ajuste as etapas se o seu processo mudou.
- Os workflows podem reagir a uma oportunidade criada, a uma mudança de etapa ou de estado, para enviar lembretes ou criar tarefas sem trabalho manual.
Problemas comuns
- Não vejo o menu de oportunidades → O seu utilizador não tem permissão para este módulo. Peça ao administrador da conta que lhe dê acesso a Oportunidades.
- Não encontro uma oportunidade que criei → Por defeito o quadro mostra só as oportunidades Abertas do pipeline selecionado. Confirme o pipeline escolhido no topo e o filtro de estado.
- Não sei se devo criar uma etapa "Ganho" e "Perdido" → Não é preciso. Ganha e perdida são estados que já existem em todos os pipelines.
Perguntas frequentes
Posso mudar os nomes dos estados (aberta, ganha, perdida, abandonada)?
Não. Os quatro estados são fixos. O que pode personalizar são os pipelines e as etapas.
Um contacto pode ter mais do que uma oportunidade?
Sim, em pipelines diferentes. Para ter várias no mesmo pipeline, o administrador tem de ativar essa opção nas definições de oportunidades.
Isto foi útil?
Obrigado pela sua opinião.