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Começar com oportunidades

Como marcar uma oportunidade como ganha, perdida ou abandonada

Em Oportunidades, abra o cartão da oportunidade, mude o campo Estado para Ganha, Perdida ou Abandonada e clique em Guardar. Também pode arrastar o cartão para o estado que aparece no fundo do quadro.

Atualizado em

Antes de começar

  • O seu utilizador precisa de permissão para editar oportunidades.
  • Os estados são fixos e não se podem renomear: Aberta, Ganha, Perdida e Abandonada.
  • Para registar o motivo da perda, a sua conta pode ter uma lista de Motivos de perda configurada pelo administrador.
Onde encontrar

Oportunidades › cartão da oportunidade › Estado

Passo a passo

Mudar o estado na oportunidade

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o pipeline no topo.
  2. Encontre a oportunidade (use a pesquisa ou os filtros se for preciso) e clique no cartão para a abrir.
  3. No campo Estado, escolha:
    • Ganha, se o cliente comprou ou assinou;
    • Perdida, se o cliente não quis avançar ou escolheu outra empresa;
    • Abandonada, se não vai haver mais seguimento.
  4. Se escolheu Perdida, selecione o Motivo da perda.
  5. Clique em Guardar.

Arrastar para o estado

  1. Na vista de quadro de Oportunidades, clique no cartão e comece a arrastá-lo.
  2. No fundo do ecrã aparecem as zonas dos estados (ganha, perdida, abandonada).
  3. Largue o cartão sobre o estado pretendido. O estado fica atualizado no cartão.

Mudar o estado por automação

  1. Em Automação › Workflows, abra ou crie um workflow.
  2. Escolha o gatilho que deve mudar o estado (por exemplo, fatura paga, contrato assinado ou formulário enviado).
  3. Adicione a ação Criar/Atualizar oportunidade, escolha o pipeline e a etapa, e defina o Estado pretendido.
  4. Guarde a ação e guarde o workflow.

Dicas

  • Para ver as oportunidades ganhas ou perdidas, use o filtro de estado no topo do quadro: por defeito só aparecem as Abertas.
  • Marcar sempre o motivo da perda ajuda a perceber porque é que os negócios não fecham.
  • Mudar o estado pode disparar workflows com o gatilho de "estado da oportunidade alterado".

Problemas comuns

  • A oportunidade desapareceu depois de a marcar como ganha → Não foi apagada. O quadro mostra só as Abertas por defeito. Mude o filtro de estado para Ganha para a ver.
  • Não aparece o motivo da perda que preciso → A lista de motivos é editada pelo administrador em Configurações › Campos personalizados, no campo Motivo da perda.
  • Quero mudar o nome de um estado → Não é possível. Os quatro estados são fixos. Se precisa de mais passos, crie uma etapa no pipeline.
  • Não aparecem as zonas de estado ao arrastar → Confirme que está na vista de quadro e que não está no modo de seleção de cartões.

Perguntas frequentes

Posso reabrir uma oportunidade perdida?

Sim. Filtre por Perdida, abra a oportunidade, mude o Estado para Aberta e clique em Guardar.

Qual é o estado de uma oportunidade nova?

Aberta, a não ser que escolha outro ao criá-la.

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