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Contactos

Como juntar contactos duplicados

Em Contatos › Listas inteligentes, selecione de 2 a 10 contactos repetidos, clique em Mais › Juntar, escolha o contacto principal e confirme. Os administradores também podem usar Gerir duplicados (menu de três pontos) para encontrar repetidos por e-mail, telefone ou nome.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para usar a ferramenta Gerir duplicados tem de ser administrador.
  • Pode juntar até 10 contactos de cada vez.
  • A junção é definitiva e não pode ser desfeita. Confirme bem qual é o contacto principal antes de avançar.
  • O contacto principal é o que fica. Marcações, pagamentos, encomendas e faturas ficam com os valores do principal. Nos campos personalizados, só são copiados valores dos outros contactos se o campo do principal estiver vazio.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Mais › Juntar

Passo a passo

Juntar contactos que já sabe que são o mesmo

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, use a barra de pesquisa para encontrar os registos repetidos (por nome, e-mail ou telefone).
  2. Marque as caixas dos contactos a juntar (entre 2 e 10).
  3. Na barra de ações, clique em Mais e depois em Juntar.
  4. Na janela que se abre, escolha o contacto que fica como Principal.
  5. Reveja os campos com valores diferentes e escolha, para cada um, o valor a manter (e-mail principal, telefone, nome da empresa…).
  6. Clique em Juntar contactos.

Encontrar duplicados automaticamente (administradores)

  1. Em Contatos, clique no menu de três pontos ao lado de Adicionar contacto e escolha Gerir duplicados.
  2. Em Procurar por, escolha E-mail (recomendado), Telefone ou Nome, e clique em Encontrar duplicados.
  3. Abra cada grupo (seta para baixo) para ver os contactos detetados.
  4. Clique em Rever para comparar os campos lado a lado e escolher que valores manter.
  5. Escolha o contacto Principal e clique em Juntar.
  6. Na confirmação, marque a caixa a dizer que compreende que a ação não pode ser desfeita e clique em Juntar duplicados.
  7. Se um grupo não é um verdadeiro duplicado (por exemplo, dois familiares com o mesmo e-mail), clique em Rejeitar. Esse e-mail, telefone ou nome deixa de ser usado para procurar duplicados (também não pode ser revertido).

Evitar duplicados no futuro

  1. Vá a Configurações › Perfil da empresa e procure as preferências de contactos.
  2. Desative Permitir contactos duplicados.
  3. Escolha o campo principal e o secundário para detetar duplicados (E-mail ou Telefone) e guarde.

Dicas

  • Faça uma verificação de duplicados de vez em quando, sobretudo depois de importações ou de ligar formulários novos.
  • Peça à equipa para pesquisar sempre o contacto antes de o criar.

Problemas comuns

  • Não aparece a opção Juntar → Selecione pelo menos 2 contactos (máximo 10). Confirme também que tem permissão para gerir contactos.
  • Aparece "Limite atingido (10/10)" → Junte primeiro estes 10 e depois repita com os restantes.
  • O botão Juntar duplicados está desativado → Marque a caixa de confirmação de que a ação não pode ser desfeita.
  • "Nenhum duplicado encontrado" → Experimente procurar por outro critério (Telefone ou Nome).
  • Não vejo Gerir duplicados → Só administradores têm acesso. Peça a um administrador da conta.

Perguntas frequentes

Posso desfazer uma junção?

Não. A junção de contactos é definitiva.

O que acontece às conversas, notas e tarefas?

Tarefas, oportunidades, notas e outros dados relacionados dos contactos juntados passam para o contacto principal.

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