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Contatos

Como mesclar contatos duplicados

Em Contatos › Listas inteligentes, selecione de 2 a 10 contatos repetidos, clique em Mais › Mesclar, escolha o contato principal e confirme. Administradores também podem usar Gerenciar duplicados (menu de três pontos) para achar repetidos por e-mail, telefone ou nome.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para usar a ferramenta Gerenciar duplicados é preciso ser administrador.
  • Você pode mesclar até 10 contatos por vez.
  • A mesclagem é definitiva e não pode ser desfeita. Confira bem qual é o contato principal antes de continuar.
  • O contato principal é o que fica. Agendamentos, pagamentos, pedidos e faturas ficam com os valores do principal. Nos campos personalizados, só são copiados valores dos outros contatos se o campo do principal estiver vazio.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Mais › Mesclar

Passo a passo

Mesclar contatos que você já sabe que são o mesmo

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, use a barra de pesquisa para encontrar os cadastros repetidos (por nome, e-mail ou telefone).
  2. Marque as caixas dos contatos que vai mesclar (entre 2 e 10).
  3. Na barra de ações, clique em Mais e depois em Mesclar.
  4. Na janela que abrir, escolha o contato que fica como Principal.
  5. Revise os campos com valores diferentes e escolha, para cada um, o valor que quer manter (e-mail principal, telefone, nome da empresa…).
  6. Clique em Mesclar contatos.

Encontrar duplicados automaticamente (administradores)

  1. Em Contatos, clique no menu de três pontos ao lado de Adicionar contato e escolha Gerenciar duplicados.
  2. Em Buscar por, escolha E-mail (recomendado), Telefone ou Nome e clique em Encontrar duplicados.
  3. Abra cada grupo (seta para baixo) para ver os contatos encontrados.
  4. Clique em Revisar para comparar os campos lado a lado e escolher quais valores manter.
  5. Escolha o contato Principal e clique em Mesclar.
  6. Na confirmação, marque a caixa dizendo que entende que a ação não pode ser desfeita e clique em Mesclar duplicados.
  7. Se um grupo não for de fato duplicado (por exemplo, dois familiares com o mesmo e-mail), clique em Rejeitar. Esse e-mail, telefone ou nome deixa de ser usado para buscar duplicados (também não pode ser revertido).

Evitar duplicados no futuro

  1. Vá em Configurações › Perfil da empresa e procure as preferências de contatos.
  2. Desative Permitir contatos duplicados.
  3. Escolha o campo principal e o secundário para identificar duplicados (E-mail ou Telefone) e salve.

Dicas

  • Faça uma verificação de duplicados de tempos em tempos, principalmente depois de importações ou de conectar formulários novos.
  • Oriente a equipe a sempre pesquisar o contato antes de cadastrar.

Problemas comuns

  • A opção Mesclar não aparece → Selecione pelo menos 2 contatos (no máximo 10). Confira também se você tem permissão para gerenciar contatos.
  • Aparece "Limite atingido (10/10)" → Mescle esses 10 primeiro e depois repita com os outros.
  • O botão Mesclar duplicados está desativado → Marque a caixa confirmando que a ação não pode ser desfeita.
  • "Nenhum duplicado encontrado" → Tente buscar por outro critério (Telefone ou Nome).
  • Não aparece Gerenciar duplicados → Só administradores têm acesso. Peça a um administrador da conta.

Perguntas frequentes

Posso desfazer uma mesclagem?

Não. A mesclagem de contatos é definitiva.

O que acontece com conversas, notas e tarefas?

Tarefas, oportunidades, notas e outros dados relacionados dos contatos mesclados passam para o contato principal.

Isso foi útil?