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Faturas e orçamentos

Como personalizar o aspeto da fatura (botão, campos da empresa, secções e colunas)

Em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Definições › Título, termos e layout › Personalizar layout, mude a cor e o texto do botão de pagar, mostre ou oculte dados da empresa, da fatura e do cliente, renomeie secções e colunas e adicione até 3 valores personalizados. Guarde e todas as faturas novas usam o layout.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de permissão para gerir Pagamentos.
  • Os dados base da empresa (nome, morada, telefone, logótipo) vêm de Configurações › Perfil da empresa; confirme que estão corretos.
  • As alterações aplicam-se às faturas que criar a partir daí; os PDF já enviados não mudam.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Definições › Título, termos e layout › Personalizar layout

Passo a passo

Abrir o editor de layout

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Faturas e orçamentos.
  2. Clique em Definições (canto superior direito).
  3. No menu da esquerda, escolha Título, termos e layout.
  4. Desça até Layout da fatura e clique em Personalizar layout.

Separador Layout

  1. Abra Definições de marca: escolha a cor do botão de pagar, a cor do contorno e, se quiser, mude o texto do botão (ex.: "Pagar" → "Doar").
  2. Abra Informação da empresa: marque ou desmarque os campos a mostrar (nome, telefone, morada, NIF) e clique em Adicionar valor personalizado para incluir até 3 dados extra (ex.: registo comercial, site).
  3. Abra Informação do contacto: renomeie o título da secção (ex.: "Faturar a" → "Dados de envio") e adicione campos personalizados do contacto se precisar.
  4. Abra Informação da fatura: mostre ou oculte Número da fatura, Data de emissão e Data de vencimento.

Separador Etiquetas

  1. Renomeie os títulos das colunas dos itens (ex.: "Nome do item" → "Serviço"), respeitando o limite de caracteres indicado (até 75).
  2. Marque ou desmarque Preço, Quantidade, Imposto, Subtotal e as restantes colunas que quer mostrar ao cliente.

Guardar

  1. Confira a pré-visualização ao lado.
  2. Clique em Guardar alterações (canto superior direito). Para voltar ao original, use Repor todas as alterações.

Dicas

  • Um campo ou coluna desmarcado fica escondido para o cliente, mas a sua equipa continua a poder preencher o valor ao criar a fatura.
  • Use os valores personalizados da empresa para dados legais que o seu país exige na fatura.
  • O layout guardado aparece na pré-visualização da fatura e nos PDF gerados a partir daí.

Problemas comuns

  • Mudei o layout mas a fatura que o cliente tem continua igual → Os PDF já enviados não se atualizam. Gere um PDF novo ou reenvie a fatura.
  • Não consigo adicionar mais valores personalizados à empresa → O máximo são 3. Apague um para adicionar outro.
  • O título da coluna fica cortado → Respeite o contador de caracteres do campo; use um nome mais curto.
  • Escondi a quantidade e a equipa já não a vê ao criar a fatura → Ocultar só afeta o que o cliente vê; na criação, o campo continua editável. Verifique se não desmarcou outro campo por engano.

Perguntas frequentes

O layout aplica-se também aos orçamentos?

Este editor é o layout das faturas. Os orçamentos têm o seu próprio título e termos nas mesmas definições.

Posso ter layouts diferentes por cliente?

Não. O layout é único por conta e aplica-se a todas as faturas novas.

Isto foi útil?