Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Faturas e orçamentos

Como criar e enviar uma fatura a um cliente

Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, clique em Novo › Nova fatura, escolha o cliente, adicione os produtos e clique em Enviar. O cliente recebe por e-mail ou SMS um link para pagar online.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para o cliente pagar online, ligue um fornecedor de pagamentos (por exemplo, o Stripe) em Pagamentos › Integrações. Sem isso, a fatura funciona, mas tem de registar os pagamentos à mão.
  • O cliente tem de existir em Contatos com e-mail ou telemóvel.
  • Recomendado: crie os produtos em Pagamentos › Produtos e as taxas de IVA em Pagamentos › Configurações › Impostos.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Todas as faturas › Novo › Nova fatura

Passo a passo

Definir os dados que aparecem em todas as faturas (uma só vez)

  1. Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, escolha Todas as faturas e clique em Configurações.
  2. Em Informações da empresa, adicione o logótipo, nome, telefone, morada e site.
  3. Em Configuração de e-mail, indique o nome e o e-mail que enviam as faturas.
  4. Em Configurações de pagamento, defina ao fim de quantos dias a fatura vence e o prefixo da numeração.
  5. Em Lembretes, reveja o lembrete automático de pagamento (texto do e-mail e do SMS e frequência). Clique em Guardar.

Criar e enviar a fatura

  1. Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, escolha Todas as faturas.
  2. Clique em Novo e escolha Nova fatura.
  3. Selecione o cliente e confirme o número da fatura, a data de emissão e a data de vencimento.
  4. Clique em Adicionar item e escolha o produto. Ajuste o preço e a quantidade, se precisar.
  5. (Opcional) Clique em Adicionar desconto por baixo do subtotal, escolha valor fixo ou percentagem e guarde.
  6. (Opcional) Clique em Adicionar imposto e escolha a taxa de IVA, ou ative o cálculo automático de impostos.
  7. (Opcional) Clique em Adicionar plano de pagamento para dividir em prestações (por percentagem ou valor fixo, cada uma com data).
  8. (Opcional) Em Opções adicionais, acrescente termos e condições, juros de atraso, gorjeta ou um anexo.
  9. Clique em Enviar, escolha E-mail e/ou SMS e confirme.
  10. Para enviar o link por outro canal (por exemplo, WhatsApp), use Copiar link no menu de três pontos da fatura.

Ver se a fatura foi paga

  1. Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, veja a coluna de estado de cada fatura (por exemplo, enviada, paga, em atraso).
  2. Use os filtros de estado e de datas para encontrar uma fatura.
  3. Os pagamentos das faturas também aparecem em Pagamentos › Transações.

Dicas

  • Para testar, use as opções avançadas do envio e escolha o modo de teste. Volte ao modo real antes de cobrar clientes.
  • Se a fatura vence em menos de 3 dias, retire na própria fatura o lembrete de "3 dias antes".
  • Para cobranças que se repetem todos os meses, use uma fatura recorrente.

Problemas comuns

  • O cliente diz que não consegue pagar online → Confirme que o Stripe (ou outro fornecedor) está ligado em Integrações e que a fatura não foi enviada em modo de teste.
  • O cliente não recebeu a fatura → Verifique o e-mail e o telemóvel do contacto, peça para ver o spam ou copie o link da fatura e envie-o por Conversas.
  • Não aparece a opção de IVA que quero → A taxa ainda não existe. Crie-a em Pagamentos › Configurações › Impostos e volte à fatura.
  • Recebi o pagamento em dinheiro ou transferência → Abra a fatura e registe o pagamento manualmente para ela passar a paga.

Perguntas frequentes

Posso pôr uma data de emissão no passado?

Sim, nas faturas únicas pode alterar a data de emissão. Nas recorrentes, não.

Posso aceitar pagamento parcial?

Sim. Ative os pagamentos parciais em Configurações de pagamento e defina a percentagem mínima de cada pagamento.

Isto foi útil?