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IA de voz

Como fazer a IA de voz recolher dados do cliente e guardá-los na ficha do contacto

Em Agentes de IA › IA de voz, abra o agente, clique em Nova ação › Atualizar campo do contacto, escolha o campo (e-mail, morada, preferência…) e decida se a IA o grava durante a chamada (confirmando com o cliente) ou depois da chamada (em silêncio). Guarde e teste.

Atualizado em

Antes de começar

  • Tenha o agente de voz criado em Agentes de IA › IA de voz.
  • Se quer guardar um dado que não existe na ficha (por exemplo, "Tipo de serviço pretendido"), crie primeiro o campo em Configurações › Campos personalizados.
Onde encontrar

Agentes de IA › IA de voz › Lista de agentes › (abrir o agente) › Nova ação › Atualizar campo do contacto

Passo a passo

  1. Abra Agentes de IA › IA de voz › Lista de agentes e clique no agente.
  2. Clique em Nova ação e escolha Atualizar campo do contacto.
  3. Escolha o campo a preencher (e-mail, cidade, morada, um campo personalizado…).
  4. Descreva o que a IA deve recolher e quando, por exemplo "pergunte o e-mail do cliente para enviar a confirmação".
  5. Escolha o momento em que o campo é gravado:
    • Durante a chamada: a IA grava logo e confirma o dado com o cliente. Use quando quer que a IA repita ou verifique a informação (e-mail, número de telefone).
    • Depois da chamada: a IA grava em silêncio no fim, sem interromper a conversa nem pedir confirmação. Use para dados secundários (cidade, preferências, observações).
  6. Guarde. A ação aparece como um cartão no separador Durante a chamada ou Depois da chamada.
  7. Repita para cada dado que quer recolher e guarde o agente.
  8. Faça uma chamada de teste, dê os dados ao agente e confirme na ficha do contacto em Contatos que os campos ficaram preenchidos.

Dicas

  • Misture os dois momentos: confirme durante a chamada o que não pode ter erro e deixe para depois o que é só informação de apoio. A conversa fica mais natural.
  • Para ver, editar ou apagar uma ação, use o cartão dela no separador correspondente.
  • Os dados recolhidos podem alimentar workflows (por exemplo, enviar um SMS com base no campo preenchido) e listas inteligentes.

Problemas comuns

  • O campo ficou vazio depois da chamada → O cliente não deu o dado ou a instrução não foi clara. Reescreva a descrição da ação dizendo explicitamente o que perguntar e teste de novo.
  • A IA interrompe a conversa para confirmar tudo → As ações estão todas em Durante a chamada. Passe as menos importantes para Depois da chamada.
  • Não encontro o campo que quero na lista → O campo personalizado ainda não existe. Crie-o em Configurações › Campos personalizados e volte à ação.
  • O dado foi gravado no contacto errado → A chamada foi associada a outro contacto (número partilhado). Verifique o registo da chamada e corrija a ficha.

Perguntas frequentes

A IA pode enviar os dados a outro sistema durante a chamada?

Sim, com a ação Ação personalizada, que envia um pedido (webhook) com os dados recolhidos a um sistema externo. Normalmente precisa de ajuda técnica para a configurar.

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