Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Objetos personalizados

Como criar, editar e apagar um registo de um objeto personalizado

No menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis), clique em Adicionar, preencha o campo principal e guarde. Para editar, abra o registo, clique em Editar, altere os campos e guarde. Para apagar, abra o registo, clique nos três pontos › Apagar registo e confirme (não há recuperação).

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já existe e tem os campos criados.
  • Tenha à mão o dado do campo principal (o nome ou referência que identifica o registo).
  • Para apagar, confirme que o registo não tem informação de que ainda precisa: a eliminação de um registo é definitiva.
Onde encontrar

Menu lateral › (nome do objeto, ex.: Imóveis) › Adicionar

Passo a passo

Criar um registo

  1. No menu lateral, clique no objeto (ex.: Imóveis).
  2. No canto superior direito, clique em Adicionar (o botão mostra o nome do objeto, ex.: Adicionar imóvel).
  3. Preencha o campo principal (ex.: "Rua das Flores, 12"). Na criação só se preenche o campo principal.
  4. Clique em Guardar, ou em Guardar e adicionar outro para continuar a criar registos sem sair do formulário.
  5. Abra o registo acabado de criar para preencher os restantes campos (ver abaixo).

Editar um registo

  1. Na lista do objeto, clique no nome do registo para abrir a ficha.
  2. Clique em Editar.
  3. Altere os campos que precisar: textos, números, listas, datas.
  4. Clique em Guardar. Para desistir das alterações, clique em Cancelar.

Apagar um registo

  1. Abra a ficha do registo.
  2. No canto superior direito, clique no menu de três pontos.
  3. Escolha Apagar registo.
  4. Confirme na janela que aparece. O registo é apagado de forma definitiva.

Dicas

  • Na ficha do registo, a secção Objetos relacionados mostra os contactos, empresas e oportunidades ligados; é aí que associa o dono ao animal ou o comprador ao imóvel.
  • Pode também acrescentar notas na ficha do registo, com pesquisa e filtros, tal como nos contactos.
  • Para criar muitos registos de uma vez, importe um ficheiro CSV em vez de os criar um a um.
  • Se vai apagar vários registos, use a seleção em massa na lista: os registos apagados em massa podem ser restaurados a partir de Contatos › Ações em massa durante 60 dias.

Problemas comuns

  • Ao criar só me deixa preencher um campo → É normal: na criação só se preenche o campo principal. Guarde, abra o registo e clique em Editar para preencher o resto.
  • "Já existe um registo com o mesmo valor" → Um campo único (ex.: matrícula) já tem esse valor noutro registo. Procure o registo existente antes de criar outro.
  • Apaguei um registo e preciso dele de volta → Um registo apagado individualmente não se recupera. Só as eliminações em massa (seleção na lista) ficam em Ações em massa com opção de restaurar durante 60 dias.
  • Não encontro o objeto no menu lateral → Confirme que o objeto foi criado em Configurações › Objetos e atualize a página.

Perguntas frequentes

Quem pode criar e editar registos?

Qualquer utilizador com acesso ao objeto. Só a estrutura do objeto (campos, associações) é reservada a administradores.

Posso mudar o valor do campo principal?

Sim, ao editar o registo. O que não muda é o rótulo do campo principal do objeto.

Isto foi útil?