Objetos personalizados

Criar os seus próprios tipos de registo (imóveis, viaturas, apólices…).

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Como adicionar campos a um objeto personalizadoEm Configurações › Campos personalizados, clique em Adicionar campo, escolha o tipo (texto, número, lista, data…), escreva o nome, escolha o objeto (ex.: Imóveis) e a pasta e guarde. Se o valor nunca se pode repetir (matrícula, nº de apólice), marque Marcar campo como único.
Como associar registos de um objeto a contactos, empresas e oportunidadesPrimeiro crie a associação em Configurações › Objetos › (objeto) › Associações › Criar associação (ex.: Imóvel ↔ Contacto, rótulo "Comprador"). Depois, na ficha do registo, em Objetos relacionados, clique em Adicionar, procure o contacto, escolha o rótulo e clique em Associar.
Como automatizar um objeto personalizado com workflowsEm Automação › Workflows › Criar workflow, escolha o workflow baseado no seu objeto (ex.: Imóvel). Use os gatilhos "Imóvel criado" ou "Imóvel alterado" (com filtro pelo campo, ex.: Estado = Vendido) e ações como Atualizar registo associado, Limpar campos, Adicionar nota, Webhook ou Google Sheets. Publique.
Como criar objetos personalizados a partir de um modelo prontoEm Configurações › Objetos › Adicionar objeto personalizado › Usar um modelo, escolha o modelo do seu setor (imobiliário, seguros, automóvel, eventos, animais, serviços ao domicílio…), veja a pré-visualização dos objetos, campos e associações e clique em Importar objetos. Depois ajuste o que precisar.
Como criar um objeto personalizadoEm Configurações › Objetos, clique em Adicionar objeto personalizado, escreva o nome no singular e no plural, dê um rótulo ao campo principal (ex.: "Nome do imóvel"), escolha ícone e descrição e clique em Criar objeto personalizado. O objeto passa a aparecer no menu lateral.
Como criar, editar e apagar um registo de um objeto personalizadoNo menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis), clique em Adicionar, preencha o campo principal e guarde. Para editar, abra o registo, clique em Editar, altere os campos e guarde. Para apagar, abra o registo, clique nos três pontos › Apagar registo e confirme (não há recuperação).
Como enviar um e-mail em massa aos contactos ligados a registos de um objetoNa lista do objeto (ex.: Apólices), selecione os registos, clique em Enviar e-mail na barra de ações em massa, escolha o rótulo de associação (ex.: "Tomador") e quem recebe (mais recente, mais antigo ou todos), escreva o e-mail com campos do registo e envie. Resultados em Contatos › Ações em massa.
Como importar registos de um objeto personalizado por CSVNo menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis), clique em Importar, carregue o CSV, escolha o modo (Criar, Atualizar ou Criar e atualizar), mapeie primeiro o campo principal e depois os restantes e clique em Iniciar importação. Acompanhe, pause ou cancele em Contatos › Ações em massa.
Como ver, filtrar e ordenar os registos de um objeto personalizadoNo menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis): os registos aparecem em tabela. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar, use Filtros avançados para combinar condições (E/OU) com qualquer campo, escolha as colunas visíveis e guarde a combinação como lista inteligente com + Lista.
O que são objetos personalizados e quando os usarObjetos personalizados são "fichas" novas no CRM para coisas que não são contactos, empresas nem oportunidades (imóveis, animais, apólices, veículos, projetos). Criam-se em Configurações › Objetos, têm campos próprios, ligam-se a contactos e funcionam em workflows e formulários.