Oportunidades e outros módulos
Ligar oportunidades a automações, formulários e ações em massa.
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- Como criar oportunidades automaticamente quando alguém preenche um formulárioEm Automação › Workflows, crie um workflow com o gatilho Formulário enviado e a ação Criar/Atualizar oportunidade, escolha o pipeline e a etapa, guarde e publique. Cada pessoa que preencher o formulário entra no pipeline sozinha.
- Como editar várias oportunidades de uma vezEm Oportunidades, marque a caixa de seleção dos cartões (ou das linhas, na vista de lista), clique em Editar, escolha os campos a mudar, como etapa, estado ou responsável, e clique em Guardar. A alteração aplica-se a todas as oportunidades selecionadas.