Gerir oportunidades

Mover, filtrar, atribuir e analisar oportunidades.

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Como atribuir ou mudar o responsável de uma oportunidadeEm Oportunidades, abra o cartão da oportunidade, escolha o utilizador no campo Responsável e clique em Guardar. Para ter um responsável na oportunidade diferente do do contacto, ative essa opção em Configurações.
Como editar, reordenar ou apagar etapas de um pipelineEm Oportunidades › Pipelines, abra o menu de três pontos do pipeline e escolha Editar. Aí muda o nome das etapas, troca a ordem com as setas, adiciona ou apaga etapas e define as cores. Ao apagar, escolhe para que etapa passam as oportunidades.
Como mover uma oportunidade entre etapas no quadroEm Oportunidades, escolha o pipeline e arraste o cartão da oportunidade para a coluna da nova etapa. Também pode abrir o cartão, mudar o campo Etapa e clicar em Guardar.
Como personalizar os cartões e os campos das oportunidadesEm Oportunidades, clique em Gerir campos (canto superior direito) para escolher até 7 campos a mostrar em cada cartão, os ícones do rodapé e o estilo do cartão. Para criar campos novos, use Configurações › Campos personalizados com o objeto Oportunidade.
Como pesquisar, filtrar e ordenar oportunidadesEm Oportunidades, use a barra de pesquisa para encontrar por nome, e-mail ou telefone, o botão Filtros avançados para filtrar por responsável, estado, valor, datas ou campos personalizados, e o botão Ordenar para escolher a ordem.