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Painéis

Como criar e personalizar um painel

Em Painel, abra o menu com o nome do painel atual, clique em Adicionar painel, dê-lhe um nome, escolha quem o pode ver e confirme. Depois, use o ícone do lápis para mudar o nome, adicionar widgets e guardar as alterações.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ter permissão para ver e editar painéis. Se não vir os botões indicados abaixo, peça ao administrador da sua conta.
  • Só quem criou o painel (ou quem tem acesso total a ele) pode editá-lo.
  • Pense no objetivo do painel (vendas, marcações, marketing…) antes de escolher os widgets.
Onde encontrar

Painel › menu com o nome do painel › Adicionar painel

Passo a passo

Criar o painel

  1. No menu lateral, clique em Painel.
  2. No canto superior esquerdo, clique no menu com o nome do painel que está aberto. Abre-se a lista dos seus painéis.
  3. Clique em + Adicionar painel. Se lhe for perguntado, escolha começar com um painel em branco.
  4. Escreva o nome no campo Nome do painel (por exemplo, "Vendas do mês").
  5. Escolha quem o pode ver:
    • Ative Painel privado para que só você o veja.
    • Deixe-o desativado para o partilhar com a equipa e escolha, para cada tipo de utilizador, o nível de acesso: total, edição, só visualização ou sem acesso.
  6. Clique em Confirmar. O painel novo abre vazio.

Pôr os primeiros widgets

  1. Com o painel vazio, aparecem sugestões de widgets. Escolha uma ou mais em Qual é o seu objetivo? ou Widgets mais usados e clique em Confirmar e adicionar.
  2. Se preferir escolher tudo à mão, clique em + Adicionar um widget manualmente e siga o artigo sobre adicionar widgets.
  3. No fim, clique em Guardar alterações no topo do painel.

Editar um painel que já existe

  1. Abra o painel em Painel.
  2. Clique no ícone do lápis no canto superior direito para entrar no modo de edição.
  3. Altere o nome, se quiser, e use Adicionar widget para pôr novos widgets.
  4. Arraste os widgets para os reorganizar e puxe o canto de cada um para mudar o tamanho.
  5. Clique em Guardar alterações para aplicar e sair do modo de edição.

Dicas

  • Crie um painel por equipa ou objetivo (vendas, marketing, financeiro) em vez de juntar tudo num só.
  • Pode definir um painel como o predefinido, para ser o primeiro a abrir quando entra em Painel.
  • Use o seletor de datas no topo do painel para ver os números de outro período.

Problemas comuns

  • Não vejo o botão Adicionar painel → Confirme que está em modo de visualização (não em edição) e abra o menu com o nome do painel. Se continuar sem aparecer, o seu utilizador não tem permissão: peça-a ao administrador da conta.
  • Não consigo editar um painel → Só quem o criou ou quem tem acesso total pode editá-lo. Peça ao dono do painel para lhe dar acesso de edição.
  • Um colega não vê o painel que criei → O painel está privado ou o nível de acesso dele está em "sem acesso". Edite o painel, desative Painel privado ou mude o nível de acesso e guarde.
  • As alterações desapareceram → Faltou clicar em Guardar alterações antes de sair do modo de edição. Repita as alterações e guarde.

Perguntas frequentes

Quantos painéis posso criar?

Pode criar vários painéis, por exemplo um para cada equipa ou objetivo.

Posso duplicar um painel?

Sim. Nas ações do painel, escolha duplicar e depois ajuste os widgets e filtros da cópia.

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