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Receitas de automação

Receita - boas-vindas automáticas para um novo lead

Crie um workflow com o gatilho Formulário enviado (ou Contato criado), adicione uma tag, envie na hora um e-mail ou SMS de boas-vindas, avise o responsável com uma notificação interna, crie a oportunidade no pipeline e faça um acompanhamento 2 dias depois. Ative Parar ao responder e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • Tenha o formulário de contato criado em Sites › Formulários (ou use o gatilho Contato criado para leads de outras origens).
  • O e-mail e/ou o SMS da conta precisam estar configurados.
  • Tenha um pipeline com uma etapa inicial em Oportunidades › Pipelines.
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar workflow

Passo a passo

1. Gatilho

  1. Em Automação › Workflows, clique em Criar workflow › Começar do zero e dê o nome "Boas-vindas – novo lead".
  2. Clique em Adicionar novo gatilho, escolha Formulário enviado e filtre pelo formulário de contato.
  3. Clique em Salvar gatilho.

2. Organizar o lead

  1. Clique no + e escolha Adicionar tag, com a tag "novo-lead". Salve.
  2. Clique no + e escolha Criar/atualizar oportunidade: pipeline "Vendas", etapa "Novo lead", nome com o nome do contato. Salve.

3. Boas-vindas ao lead

  1. Clique no + e escolha Enviar e-mail (ou Enviar SMS).
  2. Escreva uma mensagem curta: agradeça o contato, diga quando vai responder e, se fizer sentido, deixe o link para agendar uma reunião ou consulta.
  3. Salve a ação.

4. Avisar a equipe

  1. Clique no + e escolha Enviar notificação interna.
  2. Envie para o usuário atribuído ou para um colega específico, com nome, telefone e e-mail do lead.
  3. Salve a ação.

5. Acompanhamento se não houver resposta

  1. Clique no + e escolha Aguardar, com tempo fixo de 2 dias. Salve.
  2. Clique no + e escolha Enviar SMS (ou e-mail) com um acompanhamento, por exemplo: "Oi [primeiro nome], ainda posso te ajudar com seu pedido?"
  3. Salve a ação.

6. Configurações e publicação

  1. Abra Configurações e ative Parar ao responder: se o lead responder, ele sai do workflow e não recebe o acompanhamento.
  2. Defina o Horário de envio se não quiser mensagens fora do horário.
  3. Clique em Salvar, mude para Publicar e salve de novo.
  4. Preencha o formulário com seus dados e confira cada etapa.

Dicas

  • Responder rápido faz diferença: a mensagem de boas-vindas deve sair na hora, sem espera antes.
  • Para separar o acompanhamento conforme o interesse do lead, use uma condição Se/Senão (por exemplo, pela resposta a uma pergunta do formulário).
  • Se o lead agendar uma reunião pelo link, você pode tratá-lo num workflow de lembretes de agendamento.

Problemas comuns

  • O lead respondeu e mesmo assim recebeu o acompanhamento → Parar ao responder não está ativado nas configurações. Ative e salve.
  • A tag "foi adicionada" mas não aparece no contato → Duas ações rodaram no mesmo segundo. Coloque um Aguardar de 1 minuto logo depois do gatilho.
  • A equipe não recebe a notificação → O contato não tem usuário atribuído ou os dados do colega estão errados em Configurações › Minha equipe.
  • O workflow dispara para todos os formulários → Falta o filtro de formulário no gatilho.

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