Começar com automações

Conceitos básicos e o primeiro workflow passo a passo.

7 artigos

Como criar seu primeiro workflowEm Automação › Workflows, clique em Criar workflow, escolha começar do zero, adicione um gatilho, adicione as ações pelo botão +, salve, teste com um contato e publique.
Como criar um workflow descrevendo para a IAEm Automação › Workflows, clique em Construir com IA, descreva em linguagem normal o que você quer ("quando alguém preencher o formulário, enviar e-mail de boas-vindas e avisar a equipe") e clique em Construir workflow. Revise o resultado no construtor, peça ajustes no chat da IA e publique.
Como organizar os workflows em pastas e subpastasEm Automação › Workflows, clique em Criar pasta, dê um nome e salve. Para criar uma subpasta, entre na pasta e repita. Para mover um workflow ou pasta, use o menu de três pontos › Mover para pasta, escolha o destino e clique em Mover para cá.
Como publicar, mover ou excluir vários workflows de uma vezEm Automação › Workflows, marque as caixas dos workflows (ou das pastas) na lista e, na barra que aparece, escolha Publicar/Rascunho, Mover, Excluir ou Gerenciar permissões. Confira a quantidade na janela de confirmação e confirme.
Como resolver os erros que impedem de publicar um workflowQuando você clica em Publicar e aparece "O workflow ainda não pode ser publicado", clique em Revisar problemas. A barra lateral Resolver erros lista cada passo com problema: clique em Abrir passo para corrigir a configuração ou em Como corrigir para ter ajuda da IA. Corrija todos e publique.
Como ver as estatísticas de envios de um workflow (SMS e e-mail)Em Automação › Workflows, expanda o workflow na lista (seta ao lado do nome) e clique em Estatísticas. Você vê quantos SMS e e-mails o workflow enviou e como se saíram, sem precisar abrir o construtor, e pode comparar vários workflows.
O que é um workflow e como ele funcionaUm workflow é uma automação em Automação › Workflows que começa com um gatilho (algo que acontece, como um formulário enviado) e executa ações em sequência (enviar e-mail, adicionar tag, avisar a equipe) sem que ninguém precise fazer isso manualmente.