Começar com oportunidades
O que são pipelines e etapas e como criar o primeiro.
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- Como criar um pipeline e suas etapasEm Oportunidades › Pipelines, clique em Criar pipeline, dê um nome que ainda não exista e adicione as etapas na ordem do seu processo de venda. Não precisa criar etapas de ganho e perda: elas já existem como status.
- Como criar uma oportunidadeEm Oportunidades, clique em Adicionar oportunidade, escolha o contato, o pipeline, a etapa, o status e o valor, defina o responsável e clique em Criar. A oportunidade aparece na hora na coluna da etapa escolhida.
- Como marcar uma oportunidade como ganha, perdida ou abandonadaEm Oportunidades, abra o card da oportunidade, mude o campo Status para Ganha, Perdida ou Abandonada e clique em Salvar. Você também pode arrastar o card até o status que aparece na parte de baixo do quadro.
- O que são oportunidades e pipelines e como funcionamUma oportunidade é um possível negócio com um contato; um pipeline é a sequência de etapas que esse negócio percorre até ser ganho ou perdido. Você encontra os dois em Oportunidades, e os pipelines em Oportunidades › Pipelines.