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Começar com oportunidades

Como marcar uma oportunidade como ganha, perdida ou abandonada

Em Oportunidades, abra o card da oportunidade, mude o campo Status para Ganha, Perdida ou Abandonada e clique em Salvar. Você também pode arrastar o card até o status que aparece na parte de baixo do quadro.

Atualizado em

Antes de começar

  • Seu usuário precisa de permissão para editar oportunidades.
  • Os status são fixos e não podem ser renomeados: Aberta, Ganha, Perdida e Abandonada.
  • Para registrar o motivo da perda, sua conta pode ter uma lista de Motivos de perda configurada pelo administrador.
Onde encontrar

Oportunidades › card da oportunidade › Status

Passo a passo

Mudar o status na oportunidade

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o pipeline no topo.
  2. Encontre a oportunidade (use a busca ou os filtros, se precisar) e clique no card para abrir.
  3. No campo Status, escolha:
    • Ganha, se o cliente comprou ou assinou;
    • Perdida, se o cliente desistiu ou escolheu outra empresa;
    • Abandonada, se não vai haver mais acompanhamento.
  4. Se escolheu Perdida, selecione o Motivo da perda.
  5. Clique em Salvar.

Arrastar até o status

  1. Na visualização de quadro de Oportunidades, clique no card e comece a arrastar.
  2. Na parte de baixo da tela aparecem as áreas dos status (ganha, perdida, abandonada).
  3. Solte o card em cima do status desejado. O status é atualizado no card.

Mudar o status por automação

  1. Em Automação › Workflows, abra ou crie um workflow.
  2. Escolha o gatilho que deve mudar o status (por exemplo, fatura paga, contrato assinado ou formulário enviado).
  3. Adicione a ação Criar/Atualizar oportunidade, escolha o pipeline e a etapa, e defina o Status desejado.
  4. Salve a ação e salve o workflow.

Dicas

  • Para ver as oportunidades ganhas ou perdidas, use o filtro de status no topo do quadro: por padrão só aparecem as Abertas.
  • Registrar sempre o motivo da perda ajuda a entender por que os negócios não fecham.
  • Mudar o status pode disparar workflows com o gatilho de "status da oportunidade alterado".

Problemas comuns

  • A oportunidade sumiu depois que marquei como ganha → Ela não foi excluída. O quadro mostra só as Abertas por padrão. Mude o filtro de status para Ganha para vê-la.
  • Não aparece o motivo da perda de que preciso → A lista de motivos é editada pelo administrador em Configurações › Campos personalizados, no campo Motivo da perda.
  • Quero mudar o nome de um status → Não é possível. Os quatro status são fixos. Se precisar de mais passos, crie uma etapa no pipeline.
  • As áreas de status não aparecem ao arrastar → Confira se está na visualização de quadro e se não está no modo de seleção de cards.

Perguntas frequentes

Posso reabrir uma oportunidade perdida?

Sim. Filtre por Perdida, abra a oportunidade, mude o Status para Aberta e clique em Salvar.

Qual é o status de uma oportunidade nova?

Aberta, a não ser que você escolha outro ao criar.

Isso foi útil?