Empezar con oportunidades
Qué son los pipelines y etapas y cómo crear el primero.
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- Cómo crear un pipeline y sus etapasEn Oportunidades › Pipelines, haz clic en Crear pipeline, ponle un nombre que no exista ya y añade las etapas en el orden de tu proceso de venta. No hace falta crear etapas de ganado y perdido: ya existen como estados.
- Cómo crear una oportunidadEn Oportunidades, haz clic en Añadir oportunidad, elige el contacto, el pipeline, la etapa, el estado y el valor, asigna el responsable y haz clic en Crear. La oportunidad aparece al momento en la columna de la etapa elegida.
- Cómo marcar una oportunidad como ganada, perdida o abandonadaEn Oportunidades, abre la tarjeta de la oportunidad, cambia el campo Estado a Ganada, Perdida o Abandonada y haz clic en Guardar. También puedes arrastrar la tarjeta al estado que aparece en la parte inferior del tablero.
- Qué son las oportunidades y los pipelines y cómo funcionanUna oportunidad es un posible negocio con un contacto; un pipeline es la secuencia de etapas que recorre ese negocio hasta que se gana o se pierde. Los encuentras en Oportunidades, y los pipelines en Oportunidades › Pipelines.