Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Documentos e contratos

Como enviar um documento ou contrato por SMS

Abra o documento em Pagamentos › Documentos e contratos, clique em Enviar e escolha SMS ou E-mail + SMS, selecionando um snippet de SMS como mensagem. Para toda a conta, defina o canal padrão em Configurações › Notificações do cliente. O contato continua precisando de e-mail.

Atualizado em

Antes de começar

  • O contato precisa de número de celular correto e, mesmo para SMS, de um e-mail válido (é usado para o histórico e o acompanhamento do documento).
  • Tenha o envio de SMS funcionando na sua conta (número conectado ao sistema de telefone do Elooo System).
  • Crie pelo menos um snippet de SMS com o texto que acompanha o link (veja abaixo).
Onde encontrar

Pagamentos › Documentos e contratos › (abrir o documento) › Enviar › SMS ou E-mail + SMS

Passo a passo

Criar a mensagem (snippet de SMS)

  1. Abra Marketing › Snippets e clique em Novo snippet.
  2. Escolha o tipo SMS.
  3. Escreva um texto curto e claro, por exemplo: "Olá! Seu documento está pronto. Revise e assine aqui." O link do documento é incluído no envio.
  4. Salve.

Enviar um documento por SMS

  1. Abra Pagamentos › Documentos e contratos e abra o documento.
  2. Clique em Enviar.
  3. Confira os dados do destinatário que aparecem (número de celular e e-mail).
  4. Escolha o canal: E-mail, SMS ou E-mail + SMS.
  5. Se escolheu SMS, selecione o snippet de SMS que quer usar.
  6. Revise e envie.

Definir o canal padrão para toda a conta

  1. Em Pagamentos › Documentos e contratos, abra Configurações › Notificações do cliente.
  2. Nas opções de notificação do documento, escolha Só SMS ou E-mail + SMS.
  3. Salve. A notificação de "documento recebido" segue esse padrão (dá para mudar no envio); a de "documento assinado" segue sempre a configuração global.

Enviar por SMS em um workflow

  1. Em Automação › Workflows, adicione a ação Enviar documentos e contratos.
  2. Escolha o modelo e o canal de envio disponível.
  3. Salve e publique. O envio por workflow usa o texto de SMS padrão configurado para documentos.

Dicas

  • Use SMS quando a rapidez conta (propostas com prazo, clientes que não abrem e-mail) e E-mail + SMS para maximizar a visibilidade.
  • Mantenha o snippet curto: o cliente precisa entender na hora o que tem que fazer.

Problemas comuns

  • O documento ficou em rascunho e o SMS não saiu → O contato não tem e-mail. Adicione o e-mail na ficha do contato e envie de novo.
  • Não deixa escolher um snippet → Ainda não existe nenhum snippet do tipo SMS. Crie em Marketing › Snippets.
  • O cliente não recebeu o SMS → Confira o número na ficha do contato e se a sua conta tem SMS ativo. Como alternativa, envie por E-mail + SMS.
  • O SMS de "documento assinado" sai pelo canal errado → Essa notificação segue sempre a configuração global em Notificações do cliente. Ajuste lá.

Perguntas frequentes

Por que o SMS exige e-mail?

O e-mail do contato é o identificador usado para o acompanhamento, o histórico de versões e o ciclo de vida do documento. Sem ele, o documento fica em rascunho.

Isso foi útil?