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Documentos y contratos

Cómo enviar un documento o contrato por SMS

Abre el documento en Pagos › Documentos y contratos, haz clic en Enviar y elige SMS o Email + SMS, seleccionando un snippet de SMS como mensaje. Para toda la cuenta, define el canal por defecto en Configuración › Notificaciones del cliente. El contacto sigue necesitando email.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El contacto necesita un número de móvil correcto y, incluso para SMS, un email válido (se usa para el historial y el seguimiento del documento).
  • Ten el envío de SMS funcionando en tu cuenta (número conectado al sistema de teléfono del Elooo System).
  • Crea al menos un snippet de SMS con el texto que acompaña al enlace (ver más abajo).
Dónde encontrarlo

Pagos › Documentos y contratos › (abrir el documento) › Enviar › SMS o Email + SMS

Paso a paso

Crear el mensaje (snippet de SMS)

  1. Abre Marketing › Snippets y haz clic en Nuevo snippet.
  2. Elige el tipo SMS.
  3. Escribe un texto corto y claro, por ejemplo: "¡Hola! Tu documento está listo. Revísalo y fírmalo aquí." El enlace del documento se incluye en el envío.
  4. Guarda.

Enviar un documento por SMS

  1. Abre Pagos › Documentos y contratos y abre el documento.
  2. Haz clic en Enviar.
  3. Revisa los datos del destinatario que se muestran (número de móvil y email).
  4. Elige el canal: Email, SMS o Email + SMS.
  5. Si elegiste SMS, selecciona el snippet de SMS que quieres usar.
  6. Revisa y envía.

Definir el canal por defecto para toda la cuenta

  1. En Pagos › Documentos y contratos, abre Configuración › Notificaciones del cliente.
  2. En las opciones de notificación del documento, elige Solo SMS o Email + SMS.
  3. Guarda. La notificación de "documento recibido" sigue este valor por defecto (se puede cambiar al enviar); la de "documento firmado" sigue siempre la configuración global.

Enviar por SMS desde un workflow

  1. En Automatización › Workflows, añade la acción Enviar documentos y contratos.
  2. Elige la plantilla y el canal de envío disponible.
  3. Guarda y publica. El envío por workflow usa el texto de SMS por defecto configurado para documentos.

Consejos

  • Usa SMS cuando la rapidez importa (propuestas con plazo, clientes que no abren el email) y Email + SMS para maximizar la visibilidad.
  • Mantén el snippet corto: el cliente tiene que entender de inmediato qué debe hacer.

Problemas comunes

  • El documento se quedó en borrador y el SMS no salió → El contacto no tiene email. Añade el email en la ficha del contacto y envíalo de nuevo.
  • No me deja elegir un snippet → Todavía no existe ningún snippet de tipo SMS. Créalo en Marketing › Snippets.
  • El cliente no recibió el SMS → Comprueba el número en la ficha del contacto y que tu cuenta tiene SMS activo. Como alternativa, envía por Email + SMS.
  • El SMS de "documento firmado" sale por el canal equivocado → Esa notificación sigue siempre la configuración global en Notificaciones del cliente. Ajústala ahí.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el SMS exige email?

El email del contacto es el identificador que se usa para el seguimiento, el historial de versiones y el ciclo de vida del documento. Sin él, el documento se queda en borrador.

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