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Faturas e orçamentos

Como mostrar o CNPJ da sua empresa e o CPF/CNPJ do cliente na fatura

Crie um campo personalizado "CPF/CNPJ" nos contatos (Configurações › Campos personalizados) e um valor personalizado com o CNPJ da empresa (Configurações › Valores personalizados). Depois, em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Personalizar layout, adicione os dois às informações da empresa e do contato.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de permissão para gerenciar Configurações e Pagamentos.
  • Tenha o CNPJ da sua empresa em mãos.
  • O CPF/CNPJ de cada cliente fica salvo no cadastro do contato; só aparece na fatura se estiver preenchido.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Título, termos e layout › Personalizar layout

Passo a passo

1. Criar o campo "CPF/CNPJ" nos contatos

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
  2. Clique em Adicionar campo.
  3. Em Entrada de texto, escolha Linha única e clique em Próximo.
  4. Dê o nome CPF/CNPJ, escolha Contato em objeto e em grupo e clique em Salvar.

2. Criar o valor com o CNPJ da empresa

  1. Em Configurações, clique em Valores personalizados.
  2. Clique em Valor personalizado.
  3. Nome: CNPJ da empresa; valor: o CNPJ da sua empresa. Clique em Criar.

3. Colocar os dois no layout da fatura

  1. Abra Pagamentos › Faturas e orçamentos e clique em Configurações.
  2. Em Título, termos e layout, desça até Layout da fatura e clique em Personalizar layout.
  3. Na aba Layout, abra Informações da empresa, clique em Adicionar valor personalizado e escolha CNPJ da empresa.
  4. Abra Informações do contato, clique em Adicionar campo personalizado e escolha CPF/CNPJ.
  5. Confira a visualização e clique em Salvar alterações.

4. Preencher o CPF/CNPJ do cliente e faturar

  1. Em Contatos, abra o cadastro do cliente e vá na aba Informações adicionais.
  2. Preencha o campo CPF/CNPJ e salve.
  3. Crie a fatura a partir do cadastro (Ações › Criar fatura, na aba Pagamentos) ou em Pagamentos › Faturas e orçamentos. O documento do cliente e o CNPJ da empresa aparecem automaticamente.

Dicas

  • Peça o CPF/CNPJ no formulário de agendamento ou de pedido, ligado a esse campo personalizado, para o cadastro ficar preenchido sem trabalho manual.
  • O mesmo método serve para outros dados legais fixos da empresa (inscrição estadual, inscrição municipal): um valor personalizado por dado, até 3 no layout.

Problemas comuns

  • A fatura sai sem o CPF do cliente → O campo CPF/CNPJ está vazio no cadastro desse contato. Preencha e reenvie a fatura.
  • O CNPJ da empresa não aparece → Confira se adicionou o valor personalizado em Informações da empresa no layout e salvou as alterações.
  • Não consigo adicionar o valor no layout → O layout aceita até 3 valores personalizados da empresa; remova um que não usa.
  • Faturas antigas continuam sem CNPJ → O layout vale para as faturas novas e para os PDF gerados a partir daí; reenvie ou gere o PDF de novo.

Perguntas frequentes

O campo CPF/CNPJ aparece em todos os clientes?

Sim. Ao criar o campo personalizado para o objeto Contato, ele existe em todos os cadastros, vazio até ser preenchido.

E para empresas clientes com CNPJ próprio?

Preencha o CNPJ no cadastro do contato que recebe a fatura.

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