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Gerenciar oportunidades

Como atribuir ou trocar o responsável de uma oportunidade

Em Oportunidades, abra o card da oportunidade, escolha o usuário no campo Responsável e clique em Salvar. Para ter na oportunidade um responsável diferente do contato, ative essa opção em Configurações.

Atualizado em

Antes de começar

  • O usuário que vai ser responsável precisa estar cadastrado na conta, em Configurações › Minha equipe.
  • Seu usuário precisa de permissão para editar oportunidades.
  • Por padrão, a oportunidade nasce com o mesmo responsável do contato. Para separar, um administrador precisa ativar a opção explicada abaixo.
Onde encontrar

Oportunidades › card da oportunidade › Responsável

Passo a passo

Atribuir o responsável a uma oportunidade

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o pipeline no topo.
  2. Clique no card da oportunidade para abrir.
  3. No campo Responsável, escolha o usuário.
  4. (Opcional) Em Seguidores, adicione colegas que também devem acompanhar o negócio.
  5. Clique em Salvar.

Trocar o responsável de várias oportunidades de uma vez

  1. Em Oportunidades, passe o mouse sobre cada card e marque a caixa de seleção no canto superior direito (ou, na visualização de lista, marque as caixas das linhas).
  2. Clique em Editar no topo.
  3. Escolha o campo Responsável, selecione o novo usuário e clique em Salvar.

Permitir responsáveis diferentes no contato e na oportunidade

  1. No menu lateral, clique em Configurações.
  2. Procure a opção Permitir responsáveis diferentes para os contatos e suas oportunidades.
  3. Ative a opção.
  4. (Opcional) Ative as subopções:
    • atualizar o seguidor do contato quando o responsável da oportunidade mudar;
    • atualizar o seguidor da oportunidade quando o responsável do contato mudar.
  5. Salve as alterações.

Dicas

  • Com responsáveis separados, uma pessoa pode cuidar do primeiro contato e outra do fechamento da venda.
  • Use o filtro Responsável com o valor "eu" para cada vendedor ver só os seus negócios.
  • Quando alguém sair de férias, filtre as oportunidades dessa pessoa e passe todas de uma vez com a edição em massa.

Problemas comuns

  • O colega não aparece na lista de responsáveis → Ele ainda não está cadastrado como usuário da conta. Peça ao administrador para adicioná-lo em Configurações › Minha equipe.
  • Troco o responsável da oportunidade e o do contato muda junto → A opção de responsáveis diferentes está desligada. Peça ao administrador para ativá-la em Configurações.
  • Não consigo salvar a mudança → Seu usuário não tem permissão para editar oportunidades. Peça acesso ao administrador.

Perguntas frequentes

Qual é o responsável de uma oportunidade nova?

O mesmo do contato. Você pode trocar na criação ou depois.

Qual a diferença entre responsável e seguidor?

O responsável é quem cuida do negócio. Os seguidores são colegas que acompanham a oportunidade. Pode haver vários seguidores.

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