Cómo asignar o cambiar el responsable de una oportunidad
En Oportunidades, abre la tarjeta de la oportunidad, elige el usuario en el campo Responsable y haz clic en Guardar. Para que la oportunidad tenga un responsable distinto del contacto, activa esa opción en Configuración.
Actualizado el
Antes de empezar
- El usuario que va a ser responsable tiene que estar dado de alta en la cuenta, en Configuración › Mi personal.
- Tu usuario necesita permiso para editar oportunidades.
- Por defecto, la oportunidad se crea con el mismo responsable que el contacto. Para separarlos, un administrador tiene que activar la opción que se explica más abajo.
Dónde encontrarlo
Oportunidades › tarjeta de la oportunidad › Responsable
Paso a paso
Asignar el responsable a una oportunidad
- En el menú lateral, haz clic en Oportunidades y elige el pipeline arriba.
- Haz clic en la tarjeta de la oportunidad para abrirla.
- En el campo Responsable, elige el usuario.
- (Opcional) En Seguidores, añade compañeros que también deban seguir el negocio.
- Haz clic en Guardar.
Cambiar el responsable de varias oportunidades a la vez
- En Oportunidades, pasa el ratón por cada tarjeta y marca la casilla de la esquina superior derecha (o, en la vista de lista, marca las casillas de las filas).
- Haz clic en Editar arriba.
- Elige el campo Responsable, selecciona el nuevo usuario y haz clic en Guardar.
Permitir responsables distintos en el contacto y en la oportunidad
- En el menú lateral, haz clic en Configuración.
- Busca la opción Permitir responsables distintos para los contactos y sus oportunidades.
- Actívala.
- (Opcional) Activa las subopciones:
- actualizar el seguidor del contacto cuando cambie el responsable de la oportunidad;
- actualizar el seguidor de la oportunidad cuando cambie el responsable del contacto.
- Guarda los cambios.
Consejos
- Con responsables separados, una persona puede encargarse del primer contacto y otra del cierre de la venta.
- Usa el filtro Responsable con el valor "yo" para que cada comercial vea solo sus negocios.
- Cuando alguien se vaya de vacaciones, filtra sus oportunidades y pásalas todas a la vez con la edición masiva.
Problemas comunes
- El compañero no aparece en la lista de responsables → Todavía no está dado de alta como usuario de la cuenta. Pide al administrador que lo añada en Configuración › Mi personal.
- Cambio el responsable de la oportunidad y también cambia el del contacto → La opción de responsables distintos está desactivada. Pide al administrador que la active en Configuración.
- No puedo guardar el cambio → Tu usuario no tiene permiso para editar oportunidades. Pide acceso al administrador.
Preguntas frecuentes
¿Qué responsable tiene una oportunidad nueva?
El mismo que el contacto. Puedes cambiarlo al crearla o después.
¿Qué diferencia hay entre responsable y seguidor?
El responsable es quien lleva el negocio. Los seguidores son compañeros que siguen la oportunidad. Puede haber varios seguidores.
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