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Oportunidades e outros módulos

Como editar várias oportunidades de uma vez

Em Oportunidades, marque a caixa de seleção dos cards (ou das linhas, na visualização de lista), clique em Editar, escolha os campos a mudar, como etapa, status ou responsável, e clique em Salvar. A alteração vale para todas as oportunidades selecionadas.

Atualizado em

Antes de começar

  • Seu usuário precisa de permissão para editar oportunidades. As ações disponíveis dependem do seu perfil.
  • Revise bem a seleção antes de salvar: nem toda alteração em massa é fácil de desfazer.
Onde encontrar

Oportunidades › selecionar cards › Editar

Passo a passo

Selecionar no quadro

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o pipeline no topo.
  2. Passe o mouse sobre um card e marque a caixa de seleção que aparece no canto superior direito.
  3. Repita para os outros cards. Enquanto estiver selecionando, não dá para arrastar nem abrir cards.
  4. Para selecionar todos os cards da página, clique em Selecionar todos (aparece quando há mais de 20 oportunidades na página).

Selecionar na lista

  1. Mude para a visualização de lista com o botão no canto superior direito.
  2. Marque a caixa de cada oportunidade que quer mudar, ou a caixa ao lado de Oportunidades no topo para selecionar todas as que aparecem.
  3. Para trabalhar com oportunidades de vários pipelines, escolha Todos os pipelines na lista do topo.

Aplicar a alteração

  1. Clique em Editar no topo da tela.
  2. Na janela de edição em massa, abra Detalhes da oportunidade e escolha o campo a mudar: Pipeline, Etapa, Status, Valor, Responsável, Seguidor, Origem, Data prevista de fechamento, Motivo da perda, entre outros.
  3. Escolha ou digite o novo valor.
  4. Se quiser mudar mais campos ao mesmo tempo, adicione-os (por exemplo, pipeline, etapa e status juntos).
  5. Confira se as oportunidades e os valores estão certos e clique em Salvar.

Dicas

  • Use os filtros antes de selecionar: por exemplo, filtre as oportunidades de um colega e passe todas para outro responsável.
  • Para mudar oportunidades de pipeline, escolha o novo Pipeline e a Etapa de destino na mesma edição.
  • A visualização de lista é a melhor para grandes volumes; o quadro é melhor para escolher cards por etapa.

Problemas comuns

  • Não aparece a caixa de seleção nos cards → Passe o mouse sobre o card: a caixa só aparece ao passar por cima, no canto superior direito.
  • O "Selecionar todos" não pegou todas as oportunidades → Ele seleciona só as da página atual. Para mais registros, use a visualização de lista ou repita página por página.
  • Não consigo arrastar nem abrir cards → Você está no modo de seleção. Desmarque as caixas para sair.
  • Não aparece o botão Editar → Nenhuma oportunidade foi selecionada ainda, ou seu usuário não tem permissão para editar.
  • Selecionei os cards errados → Clique de novo na caixa para desmarcar, ou desmarque todos para sair da seleção.

Perguntas frequentes

Dá para desfazer uma edição em massa?

Algumas mudanças podem ser revertidas (como mover os cards de volta), mas não existe botão de desfazer. Confira a seleção antes de salvar.

Posso editar oportunidades de vários pipelines ao mesmo tempo?

Sim, na visualização de lista com Todos os pipelines selecionado.

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