Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Objetos personalizados

Como associar registros de um objeto a contatos, empresas e oportunidades

Primeiro crie a associação em Configurações › Objetos › (objeto) › Associações › Criar associação (ex.: Imóvel ↔ Contato, rótulo "Comprador"). Depois, na ficha do registro, em Objetos relacionados, clique em Adicionar, procure o contato, escolha o rótulo e clique em Associar.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já existe (ex.: Imóveis) e tem registros ou vai ter.
  • Para criar o tipo de associação você precisa ser administrador; para ligar registros, qualquer usuário com acesso.
  • Pense nos papéis: um imóvel pode ter "Proprietário", "Comprador interessado", "Corretor". Cada papel é um rótulo de associação.
Onde encontrar

Configurações › Objetos › (objeto) › Associações › Criar associação

Passo a passo

Criar o tipo de associação (uma vez, administrador)

  1. Em Configurações › Objetos, clique no seu objeto (ex.: Imóveis).
  2. Abra a aba Associações e clique em Criar associação.
  3. Escolha com que tipo de registro você quer ligar: Contato, Empresa, Oportunidade ou outro objeto personalizado.
  4. Escolha o tipo de rótulo:
    • Rótulo único: o mesmo nome dos dois lados (ex.: "Relacionado").
    • Par de rótulos: um nome de cada lado (ex.: "Proprietário" ↔ "Imóvel do proprietário").
  5. Configure a relação: um para um, um para muitos ou muitos para muitos (um comprador pode se interessar por vários imóveis e um imóvel pode ter vários interessados). Se quiser, defina um limite de registros por lado.
  6. Veja a pré-visualização e clique em Salvar. Você pode criar até 10 rótulos entre o mesmo par de objetos.

Ligar um registro a um contato (ou empresa, oportunidade)

  1. No menu lateral, abra o objeto e clique no registro (ex.: o imóvel).
  2. Na ficha, localize a seção Objetos relacionados.
  3. Ao lado do tipo que você quer ligar (ex.: Contatos), clique em Adicionar.
  4. Procure o contato pelo nome, e-mail ou telefone e selecione.
  5. Escolha o rótulo (ex.: "Comprador interessado").
  6. Clique em Associar. A ligação aparece na hora nos dois lados: na ficha do imóvel e na ficha do contato.

Ligar a partir da ficha do contato ou da oportunidade

  1. Abra o contato (ou a oportunidade) e vá até a seção Associações / Objetos relacionados.
  2. Clique em Adicionar ao lado do objeto (ex.: Imóveis), procure o registro, escolha o rótulo e confirme.

Remover uma associação

  1. Na seção Objetos relacionados, passe o mouse sobre a ligação que quer remover.
  2. Clique em remover e confirme. Os dois registros continuam existindo; só a ligação some.

Dicas

  • Nos cards do pipeline e na visão de lista de Oportunidades, você pode mostrar as associações como coluna ou campo do card em Gerenciar campos › rótulo de associação.
  • As associações servem para filtros, listas inteligentes, relatórios e workflows (ex.: "quando o imóvel vira Vendido, atualizar o contato Comprador").
  • Exemplo imobiliário: objeto Imóveis ligado a contatos com os rótulos "Proprietário", "Comprador interessado" e "Vistoriador"; filtre por bairro e preço e veja na hora quem está interessado em cada casa.
  • Para ligar muitos registros de uma vez (ex.: depois de uma importação), use um workflow do objeto com a ação Associar registros, que procura o contato por e-mail ou telefone.

Problemas comuns

  • Na ficha do registro não aparece "Adicionar" para contatos → Ainda não existe uma associação criada entre esse objeto e Contatos. Crie em Configurações › Objetos › (objeto) › Associações.
  • Não consigo ligar mais contatos ao registro → A relação é "um para um" ou tem um limite definido. Edite a associação nas configurações do objeto e mude o tipo ou o limite.
  • O rótulo não é o que eu queria → Você pode renomear o rótulo nas configurações do objeto sem perder as ligações já feitas.
  • Excluí o registro e as ligações sumiram → É o comportamento normal: ao excluir um registro, as associações dele são removidas; os contatos continuam existindo.

Perguntas frequentes

Posso ligar um objeto a outro objeto?

Sim. Ao criar a associação, escolha o outro objeto personalizado como destino (ex.: Imóveis ↔ Condomínios).

A ligação aparece nos dois lados?

Sim. Ao associar um imóvel a um contato, o imóvel aparece na ficha do contato e o contato na ficha do imóvel, cada um com o seu rótulo.

Isso foi útil?