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Receitas de automação

Receita - boas-vindas automáticas a um novo lead

Crie um workflow com o gatilho Formulário submetido (ou Contacto criado), adicione uma etiqueta, envie logo um e-mail ou SMS de boas-vindas, avise o responsável com uma notificação interna, crie a oportunidade no pipeline e faça um seguimento 2 dias depois. Ative Parar quando responder e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • Tenha o formulário de contacto criado em Sites › Formulários (ou use o gatilho Contacto criado para leads de outras origens).
  • O e-mail e/ou o SMS da conta têm de estar configurados.
  • Tenha um pipeline com uma etapa inicial em Oportunidades › Pipelines.
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar workflow

Passo a passo

1. Gatilho

  1. Em Automação › Workflows, clique em Criar workflow › Começar do zero e chame-lhe "Boas-vindas – novo lead".
  2. Clique em Adicionar novo gatilho, escolha Formulário submetido e filtre pelo formulário de contacto.
  3. Clique em Guardar gatilho.

2. Organizar o lead

  1. Clique no + e escolha Adicionar etiqueta, com a etiqueta "novo-lead". Guarde.
  2. Clique no + e escolha Criar/atualizar oportunidade: pipeline "Vendas", etapa "Novo lead", nome com o nome do contacto. Guarde.

3. Boas-vindas ao lead

  1. Clique no + e escolha Enviar e-mail (ou Enviar SMS).
  2. Escreva uma mensagem curta: agradeça o contacto, diga quando vai responder e, se fizer sentido, deixe o link para marcar uma reunião ou consulta.
  3. Guarde a ação.

4. Avisar a equipa

  1. Clique no + e escolha Enviar notificação interna.
  2. Envie para o utilizador atribuído ou para um colega específico, com o nome, o telefone e o e-mail do lead.
  3. Guarde a ação.

5. Seguimento se não houver resposta

  1. Clique no + e escolha Esperar, com um tempo fixo de 2 dias. Guarde.
  2. Clique no + e escolha Enviar SMS (ou e-mail) com um seguimento, por exemplo: "Olá [primeiro nome], ainda posso ajudar com o seu pedido?"
  3. Guarde a ação.

6. Definições e publicação

  1. Abra Definições e ative Parar quando responder: se o lead responder, sai do workflow e não recebe o seguimento.
  2. Defina o Horário de envio se não quiser mensagens fora de horas.
  3. Clique em Guardar, mude para Publicar e guarde outra vez.
  4. Preencha o formulário com os seus dados e confirme cada passo.

Dicas

  • Responder depressa faz diferença: a mensagem de boas-vindas deve sair logo, sem espera antes.
  • Para separar o seguimento conforme o interesse do lead, use uma condição Se/Senão (por exemplo, pela resposta a uma pergunta do formulário).
  • Se o lead marcar uma reunião pelo link, pode tratá-lo num workflow de lembretes de marcação.

Problemas comuns

  • O lead respondeu e mesmo assim recebeu o seguimento → Parar quando responder não está ativo nas definições. Ative e guarde.
  • A etiqueta "foi adicionada" mas não aparece no contacto → Duas ações correram no mesmo segundo. Ponha uma Esperar de 1 minuto logo a seguir ao gatilho.
  • A equipa não recebe a notificação → O contacto não tem utilizador atribuído ou os dados do colega estão errados em Configurações › Minha equipe.
  • O workflow dispara para todos os formulários → Falta o filtro do formulário no gatilho.

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