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Acciones

Cómo añadir una etiqueta o actualizar un campo del contacto en un workflow

En el workflow, haz clic en el + y elige Añadir etiqueta (o Quitar etiqueta) y selecciona la etiqueta, o elige Actualizar campo del contacto, selecciona el campo y escribe el nuevo valor. Guarda la acción y publica el workflow.

Actualizado el

Antes de empezar

  • La etiqueta se puede crear en el momento o antes, en Configuración › Etiquetas.
  • El campo que vas a actualizar tiene que existir. Los campos propios se crean en Configuración › Campos personalizados; esta acción no crea campos nuevos.
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › (abrir el workflow) › + › Añadir etiqueta o Actualizar campo del contacto

Paso a paso

Añadir o quitar una etiqueta

  1. Abre el workflow y haz clic en el + donde quieras la acción.
  2. Elige Añadir etiqueta (o Quitar etiqueta).
  3. Selecciona una o varias etiquetas de la lista, o escribe el nombre de una nueva.
  4. Haz clic en Guardar acción.

Actualizar un campo del contacto

  1. Haz clic en el + y elige Actualizar campo del contacto.
  2. Ponle un nombre a la acción (por ejemplo, "Marcar origen = Web").
  3. En Tipo de acción, elige:
    • Actualizar datos del campo: escribe un valor nuevo en el campo (sustituye al anterior).
    • Borrar datos del campo: elimina el valor (solo en campos personalizados).
  4. Selecciona el campo.
  5. Escribe el valor fijo, o elige un valor dinámico (un dato de un paso anterior o de otro campo del contacto).
  6. Para cambiar más campos en la misma acción, haz clic en Añadir campo.
  7. Haz clic en Guardar acción y después en Guardar en el workflow.

Consejos

  • El valor tiene que coincidir con el tipo de campo: fechas válidas en un campo de fecha, un correo bien escrito en un campo de correo y, en una lista de opciones, exactamente una de las opciones que existen.
  • Borrar un campo o quitar una etiqueta puede cambiar listas inteligentes, filtros y condiciones Si/Si no que dependan de él. Revísalo antes de publicar.
  • Usa nombres de etiqueta sencillos y siempre iguales (por ejemplo, todo en minúsculas), para no tener "VIP" y "vip" como etiquetas distintas.

Problemas comunes

  • El registro dice que se añadió la etiqueta pero el contacto no la tiene → Dos acciones se ejecutaron en el mismo segundo y se "pisaron". Pon una acción Esperar de 1 minuto antes de la acción de la etiqueta.
  • La actualización del campo ha fallado → El valor no coincide con el tipo de campo (por ejemplo, texto en un campo numérico o una opción que no existe). Corrige el valor y mira el error en Registros de ejecución.
  • No encuentro el campo en la lista → El campo todavía no existe. Créalo en Configuración › Campos personalizados y vuelve a la acción.
  • No puedo borrar el correo o el teléfono → La opción Borrar datos del campo solo funciona con campos personalizados, no con los estándar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo actualizar campos estándar como el correo o el teléfono?

Sí, con Actualizar datos del campo. Lo que no se puede es borrarlos.

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