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Disparadores

Cómo iniciar un workflow cuando se crea un contacto o recibe una etiqueta

En el workflow, haz clic en Añadir nuevo disparador y elige Contacto creado (se activa con cada contacto nuevo) o Etiqueta del contacto (se activa cuando se añade o quita una etiqueta). En la etiqueta, usa los filtros para elegir cuál y si cuenta al añadirla o al quitarla.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Para el disparador de etiqueta, crea antes la etiqueta en Configuración › Etiquetas (o que ya la hayas usado en algún contacto).
  • Necesitas acceso al módulo Automatización.
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › (abrir el workflow) › Añadir nuevo disparador › Contacto creado o Etiqueta del contacto

Paso a paso

Disparador "Contacto creado"

  1. Abre el workflow en Automatización › Workflows y haz clic en Añadir nuevo disparador.
  2. Busca y elige Contacto creado.
  3. Si quieres limitarlo, añade filtros (por ejemplo, solo contactos con un origen o una etiqueta concretos).
  4. Haz clic en Guardar disparador, añade las acciones y publica el workflow.

Disparador "Etiqueta del contacto"

  1. En el workflow, haz clic en Añadir nuevo disparador.
  2. Busca y elige Etiqueta del contacto.
  3. Haz clic en Añadir filtros y elige Etiqueta añadida (o Etiqueta eliminada).
  4. Selecciona la etiqueta. Ejemplo: "cliente-vip".
  5. Haz clic en Guardar disparador, añade las acciones y publica el workflow.

Qué hace que una etiqueta active el disparador

  1. Añadir o quitar la etiqueta a mano, en un contacto o en varios a la vez en Contactos.
  2. Una acción de otro workflow que añade o quita la etiqueta.
  3. Una integración externa que añade la etiqueta (por esta vía solo se puede añadir, no quitar).
  4. Una importación de archivo CSV con una columna de etiquetas, también cuando la importación actualiza contactos que ya existían.

Consejos

  • Sin el filtro Etiqueta añadida o Etiqueta eliminada, el disparador se activa en los dos casos. Elige siempre uno.
  • Las etiquetas son una buena forma de conectar workflows: uno añade la etiqueta y otro empieza gracias a ella.
  • Si el workflow añade la etiqueta y justo después hace otra cosa con el contacto en el mismo segundo, puede haber conflicto. Pon una acción Esperar de 1 minuto entre las dos.

Problemas comunes

  • El workflow se activa cuando quito la etiqueta → Al disparador le falta el filtro Etiqueta añadida. Abre el disparador, añade el filtro y guarda.
  • He puesto la etiqueta y no ha pasado nada → Comprueba que el workflow está Publicado y que la etiqueta del filtro es la misma (ojo con mayúsculas, espacios o etiquetas parecidas).
  • El contacto ya había pasado por el workflow y no ha vuelto a entrar → Activa Permitir reingreso en los ajustes del workflow.
  • He importado muchos contactos y todos han entrado en el workflow → La importación con etiquetas activa el disparador. Si no lo quieres, pon el workflow en Borrador antes de importar o importa sin la etiqueta.

Preguntas frecuentes

¿"Contacto creado" se activa con contactos importados?

Se activa siempre que se crea un contacto nuevo en el CRM. Haz una prueba con un contacto antes de importar una lista grande.

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