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Campos y valores personalizados

Cómo crear y usar valores personalizados

En Configuración › Valores personalizados, haz clic en Añadir valor personalizado, ponle un nombre, escribe el valor (por ejemplo, el teléfono de la empresa) y guarda. Después insértalo en mensajes, correos, workflows o páginas; si cambias el valor, cambia en todas partes.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Configuración.
  • Un valor personalizado guarda un dato igual para toda la cuenta: teléfono o correo de atención, dirección, enlace de la web, horario, firma, aviso legal.
  • Si el dato cambia de un contacto a otro (por ejemplo, la fecha de nacimiento), usa un campo personalizado.
Dónde encontrarlo

Configuración › Valores personalizados › Añadir valor personalizado

Paso a paso

Crear un valor

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Valores personalizados.
  2. Haz clic en Añadir valor personalizado.
  3. Escribe un nombre fácil de reconocer (por ejemplo, "Teléfono de la clínica").
  4. Escribe el valor que debe aparecer (por ejemplo, +34 910 000 000).
  5. (Opcional) Elige una carpeta para organizarlo.
  6. Haz clic en Guardar. El valor tendrá su propio campo de combinación (un código entre llaves dobles) para insertarlo donde lo necesites.

Usar el valor

  1. Abre el editor donde quieras usar el valor: un mensaje en Conversaciones, un correo o plantilla, una acción de workflow, una página web o una publicación.
  2. Abre el selector de campos de combinación del editor (en muchos campos de workflow basta con escribir /).
  3. Elige la categoría Valores personalizados y haz clic en el valor. El código se inserta en el texto.
  4. Cuando se envía el mensaje o se muestra la página, el código se sustituye por el valor guardado.

Editar o borrar un valor

  1. En Configuración › Valores personalizados, busca el valor.
  2. Haz clic en el menú de tres puntos de al lado y elige Editar valor personalizado (o Borrar valor personalizado).
  3. Haz los cambios y guarda, o confirma el borrado. Al editar, el dato se actualiza en todos los sitios donde se usa.

Consejos

  • Crea carpetas como "Datos de la empresa", "Enlaces" y "Textos legales" cuando la lista empiece a crecer.
  • Los workflows también pueden cambiar un valor automáticamente con la acción Actualizar valor personalizado.

Problemas comunes

  • En el mensaje sale el código en lugar del valor → El código se escribió a mano con algún error. Bórralo y vuelve a insertarlo con el selector de campos de combinación.
  • En un workflow el valor aparece en rojo → El valor no se reconoce (se borró o se renombró). Haz clic en él y elige un valor válido en el selector.
  • He cambiado el valor pero un mensaje antiguo sigue con el anterior → Los mensajes ya enviados no cambian. El cambio se aplica a los envíos y páginas a partir de ahora.
  • He borrado un valor y las plantillas se han quedado con un hueco → Antes de borrar, comprueba que el valor ya no se usa en plantillas, workflows ni páginas. Vuelve a crearlo e insértalo donde falte.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar valores personalizados en los correos?

Sí: en el cuerpo, en el asunto, en los datos del remitente e incluso en los ajustes de color del editor de correo.

¿Los valores son iguales para todos los contactos?

Sí. Para datos de cada contacto, usa campos personalizados.

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