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Campos e valores personalizados

Como criar e usar valores personalizados

Em Configurações › Valores personalizados, clique em Adicionar valor personalizado, dê-lhe um nome, escreva o valor (por exemplo, o telefone da empresa) e guarde. Depois insira-o em mensagens, e-mails, workflows ou páginas; se mudar o valor, muda em todo o lado.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Configurações.
  • Um valor personalizado guarda uma informação igual para toda a conta: telefone ou e-mail de apoio, morada, link do site, horário, assinatura, aviso legal.
  • Se a informação muda de contacto para contacto (por exemplo, a data de nascimento), use um campo personalizado.
Onde encontrar

Configurações › Valores personalizados › Adicionar valor personalizado

Passo a passo

Criar um valor

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Valores personalizados.
  2. Clique em Adicionar valor personalizado.
  3. Escreva um nome fácil de reconhecer (por exemplo, "Telefone da clínica").
  4. Escreva o valor que deve aparecer (por exemplo, +351 210 000 000).
  5. (Opcional) Escolha uma pasta para o organizar.
  6. Clique em Guardar. O valor fica com um campo de fusão próprio (um código entre chavetas duplas) para inserir onde precisar.

Usar o valor

  1. Abra o editor onde quer usar o valor: uma mensagem em Conversas, um e-mail ou modelo, uma ação de workflow, uma página do site ou uma publicação.
  2. Abra o seletor de campos de fusão do editor (em muitos campos de workflow, basta escrever /).
  3. Escolha a categoria Valores personalizados e clique no valor. O código é inserido no texto.
  4. Quando a mensagem é enviada ou a página é mostrada, o código é trocado pelo valor guardado.

Editar ou apagar um valor

  1. Em Configurações › Valores personalizados, encontre o valor.
  2. Clique no menu de três pontos ao lado e escolha Editar valor personalizado (ou Apagar valor personalizado).
  3. Faça as alterações e guarde, ou confirme a eliminação. Ao editar, a informação atualiza-se em todos os sítios onde o valor é usado.

Dicas

  • Crie pastas como "Contactos da empresa", "Links" e "Textos legais" quando a lista começar a crescer.
  • Os workflows também podem alterar um valor automaticamente com a ação Atualizar valor personalizado.

Problemas comuns

  • Aparece o código em vez do valor na mensagem → O código foi escrito à mão com um erro. Apague-o e insira-o de novo com o seletor de campos de fusão.
  • Num workflow o valor aparece a vermelho → O valor não é reconhecido (foi apagado ou mudou de nome). Clique nele e escolha um valor válido no seletor.
  • Mudei o valor mas uma mensagem antiga continua com o anterior → As mensagens já enviadas não mudam. A alteração vale para os envios e páginas a partir de agora.
  • Apaguei um valor e os modelos ficaram com um espaço vazio → Antes de apagar, confirme que o valor já não é usado em modelos, workflows ou páginas. Crie-o de novo e volte a inseri-lo onde faltar.

Perguntas frequentes

Posso usar valores personalizados nos e-mails?

Sim: no corpo, no assunto, nos dados do remetente e até em definições de cor do editor de e-mail.

Os valores são iguais para todos os contactos?

Sim. Para dados de cada contacto, use campos personalizados.

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