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Contactos

Cómo crear un contacto manualmente

En Contactos › Listas inteligentes, haz clic en Añadir contacto, rellena el nombre, el correo o el teléfono y haz clic en Guardar. Con Guardar y añadir otro puedes registrar varios contactos seguidos.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas tener acceso a Contactos con tu usuario.
  • Ten a mano al menos uno de estos datos: nombre, correo o teléfono.
  • Si quieres guardar información propia de tu empresa (por ejemplo, "Tratamiento de interés"), crea antes el campo personalizado correspondiente.
Dónde encontrarlo

Contactos › Listas inteligentes › Añadir contacto

Paso a paso

  1. En el menú lateral, haz clic en Contactos.
  2. Comprueba que estás en la pestaña Listas inteligentes (la lista con todos los contactos).
  3. Arriba a la derecha, haz clic en Añadir contacto. Se abre un panel lateral.
  4. Rellena Nombre y Apellidos.
  5. Escribe el Correo electrónico y/o el Teléfono. En el teléfono, incluye el prefijo del país (por ejemplo, +34 612 345 678).
  6. Completa los demás campos que te interesen (tipo de contacto, etiquetas, campos personalizados). Los campos marcados como obligatorios deben rellenarse.
  7. Haz clic en Guardar para crear el contacto, o en Guardar y añadir otro para crearlo y abrir directamente un formulario vacío para el siguiente.
  8. Para comprobarlo, busca el nombre del contacto en la barra de búsqueda de la lista.

Elegir qué campos aparecen en el formulario (administradores)

  1. En Contactos › Listas inteligentes, haz clic en Añadir contacto.
  2. Haz clic en Personalizar formulario.
  3. Añade o quita campos (también campos personalizados de contacto) y arrástralos para cambiar el orden.
  4. Activa Obligatorio en los campos que tu equipo siempre debe rellenar.
  5. Haz clic en Vista previa para revisar el resultado y guarda el formulario. Todo el equipo pasará a usarlo (puede que haya que recargar la página).

Consejos

  • Guarda siempre el teléfono con el prefijo del país: así WhatsApp y las llamadas funcionan sin errores.
  • Si cierras el panel sin guardar, el sistema te pide confirmación para que no pierdas lo que has escrito.
  • Los campos obligatorios solo se aplican al alta manual. Las importaciones por archivo tienen sus propias validaciones.

Problemas comunes

  • El botón Guardar no hace nada → Falta un campo obligatorio. Busca el campo marcado en rojo y rellénalo.
  • La misma persona ha quedado registrada dos veces → Antes de crear, busca el correo o el teléfono en la lista para ver si el contacto ya existe. Si ya hay dos, fusiónalos con la opción de duplicados.
  • No veo la opción Personalizar formulario → Solo los administradores pueden cambiar el formulario. Pídeselo a un administrador de tu cuenta.
  • He creado el contacto pero no lo encuentro → Revisa si tienes algún filtro o lista inteligente aplicada. Vuelve a la lista de todos los contactos y busca por nombre, correo o teléfono.

Preguntas frecuentes

¿Guardar y añadir otro conserva los datos anteriores?

No. Crea el contacto y abre un formulario vacío para el siguiente.

¿Puedo añadir mis propios campos al formulario?

Sí. Cualquier campo personalizado de contacto se puede añadir, reordenar y marcar como obligatorio.

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