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Contactos

Cómo usar etiquetas para organizar contactos

Abre la ficha del contacto, haz clic en Etiquetas, elige o escribe la etiqueta y haz clic en Aplicar. Para crear, editar, poner color o agrupar etiquetas, ve a Configuración › Etiquetas.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Contactos para aplicar etiquetas.
  • Para crear, editar o borrar etiquetas de la lista general, necesitas acceso a Configuración.
  • Las etiquetas sirven para agrupar contactos (por ejemplo, "cliente-vip", "ortodoncia", "viene-de-instagram") y pueden iniciar automatizaciones en Workflows.
Dónde encontrarlo

Configuración › Etiquetas › Nueva etiqueta

Paso a paso

Aplicar o quitar etiquetas a un contacto

  1. En Contactos, haz clic en el nombre del contacto para abrir su ficha.
  2. En el panel izquierdo, busca Etiquetas y haz clic en el campo para añadir o editar.
  3. Busca la etiqueta (o la categoría) y marca las que quieras aplicar. Desmarca las que quieras quitar.
  4. Haz clic en Aplicar para guardar. Si haces clic en Cancelar, se descartan los cambios.

Crear una etiqueta

  1. Ve a Configuración › Etiquetas.
  2. Haz clic en Nueva etiqueta.
  3. Escribe el nombre de la etiqueta.
  4. Si tu cuenta tiene categorías y colores de etiquetas, elige una Categoría (puedes crear una nueva ahí mismo), una descripción opcional y un Color. Revisa la vista previa.
  5. Haz clic en Crear etiqueta.

Organizar etiquetas en categorías

  1. En Configuración › Etiquetas, haz clic en Crear categoría, ponle un nombre (por ejemplo, "Origen" o "Tratamiento") y guarda.
  2. Selecciona las etiquetas que quieras ordenar y haz clic en Mover a categoría.
  3. Elige la categoría de destino y confirma.

Consejos

  • Usa nombres cortos, en minúsculas y sin espacios (por ejemplo, lead-web). Así evitas tener "Cliente VIP" y "cliente vip" como etiquetas distintas.
  • Usa un color por tipo de etiqueta (origen, fase, interés) para reconocerlas de un vistazo.
  • Para aplicar o quitar una etiqueta a muchos contactos a la vez, usa las acciones masivas.

Problemas comunes

  • La etiqueta no se ha guardado en el contacto → Después de elegir las etiquetas tienes que hacer clic en Aplicar. Si cierras el selector sin aplicar, se descarta el cambio.
  • No veo categorías ni colores → Puede que esta función no esté activa en tu cuenta. Las etiquetas funcionan igual, sin categoría y en gris.
  • He borrado una categoría y han desaparecido las etiquetas → Las etiquetas no se borran: pasan a Sin categoría. Búscalas ahí.
  • Tengo etiquetas repetidas con nombres parecidos → Elige una, aplícala a los contactos de la otra con una acción masiva y después borra la etiqueta sobrante en Configuración › Etiquetas.

Preguntas frecuentes

¿Cambiar el color o la categoría afecta a las automatizaciones?

No. Las categorías y los colores solo sirven para organizar y ver mejor; los workflows siguen funcionando con el nombre de la etiqueta.

¿Puedo poner varias etiquetas al mismo contacto?

Sí, un contacto puede tener todas las etiquetas que necesites.

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