Cómo crear y gestionar acciones manuales (llamadas y SMS) en Conversaciones

Paso a paso

Crear una acción manual en un workflow

1. Abre Automatización › Workflows y haz clic en + Crear workflow (o abre uno que ya exista).
2. Haz clic en + Añadir disparador y elige lo que inicia el proceso (por ejemplo, una etiqueta añadida, un formulario enviado o un cambio de etapa en el pipeline).
3. Haz clic en el + debajo del disparador para añadir una acción.
4. Elige Acción manual – llamada o Acción manual – SMS y ponle un nombre, por ejemplo "Llamar al lead nuevo".
5. Elige el usuario que hará la tarea o el reparto por turnos entre el equipo.
6. Haz clic en Guardar y después en Publicar.

Gestionar las acciones manuales en el ordenador

1. Abre Conversaciones y haz clic en Acciones manuales en la parte superior de la página.
2. Consulta la lista de tareas creadas por los workflows y el estado de cada una (por ejemplo, pendiente de llamar o completada).
3. Haz clic en Empecemos para comenzar.
4. En una llamada manual se abre la ventana de la llamada. Al terminar, elige el resultado; queda registrado en los informes de llamadas.
5. En un SMS manual, revisa el mensaje, ajústalo si hace falta y envíalo.
6. Pasa a la siguiente tarea hasta vaciar la lista.

Gestionar las acciones manuales en el móvil

1. En la app móvil del Elooo System, abre el menú (tres líneas).
2. Toca Acciones manuales.
3. Toca el botón azul de reproducir para ir pasando por las tareas pendientes.
4. En una llamada, al terminar elige cómo ha ido; el resultado aparece en los informes de llamadas.