Cómo usar la bandeja de entrada de Conversaciones

Paso a paso

Conocer las cuatro zonas de la pantalla

1. En el menú lateral, haz clic en Conversaciones.
2. En la columna de la izquierda, elige la bandeja que quieres ver:
   • Mi bandeja: conversaciones asignadas a ti o que estás siguiendo.
   • Bandeja del equipo: todas las conversaciones de la cuenta (solo con acceso a todos los datos).
   • Chat interno: conversaciones privadas entre compañeros, separadas de las conversaciones con clientes.
3. En la segunda columna está la lista de conversaciones. El número de no leídas se actualiza en tiempo real y se ve en todas las pestañas. Usa el icono de ordenar para ver primero las más recientes o las más antiguas, y el icono de filtros para mostrar solo las que te interesan.
4. Haz clic en una conversación para abrir el historial en el centro. Ahí ves todos los mensajes del contacto en todos los canales (correo, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, comentarios internos) y también actividades como citas o pagos.
5. Si la conversación tiene mensajes sin leer, el sistema te lleva directamente al primero, marcado con la línea Nuevo. Esa línea se mantiene hasta que respondas o marques la conversación como leída.
6. Para ver solo un tipo de contenido en el historial (por ejemplo, solo correos, solo comentarios internos o solo actividades), usa el filtro de mensajes de la esquina superior derecha del historial.
7. En la columna de la derecha están los datos del contacto: campos, etiquetas, responsable, oportunidades, citas, facturas y pagos. Puedes editarlos sin salir de la conversación.
8. Para ganar espacio, contrae la columna izquierda con el icono que hay en medio de ella y la derecha con el icono del borde derecho de la pantalla.

Archivar una conversación

1. Abre la conversación que quieres quitar de la lista principal.
2. Haz clic en Archivar.
3. La conversación desaparece de la pestaña Recientes, pero sigue completa en la pestaña Todas. No se borra nada.
4. Si el cliente vuelve a escribir, la conversación sigue archivada, pero aparece en la pestaña No leídas para que no se te pase.
5. Para recuperarla, ábrela y haz clic en Desarchivar.