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Empezar con automatizaciones

Cómo crear un workflow describiéndoselo a la IA

En Automatización › Workflows, haz clic en Construir con IA, describe en lenguaje normal lo que quieres ("cuando alguien rellene el formulario, enviar email de bienvenida y avisar al equipo") y haz clic en Construir workflow. Revisa el resultado en el constructor, pide ajustes en el chat de la IA y publica.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Escribe primero, en una frase, lo que quieres: qué inicia el workflow (disparador), qué debe pasar y en qué orden, y detalles como tiempos de espera, nombre del workflow y horario de envío.
  • Cuanto más concreta sea la petición, mejor el resultado. Ejemplo: "Cuando alguien rellene el formulario Presupuesto, enviar un email de bienvenida, esperar 1 día y enviar un SMS preguntando si tiene dudas."
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › Construir con IA

Paso a paso

Crear el workflow

  1. Abre Automatización › Workflows y haz clic en Construir con IA. (Como alternativa, crea un workflow desde cero y usa la caja de petición a la IA que aparece en el constructor, o el asistente de chat de la IA dentro del constructor.)
  2. Escribe la petición con tus palabras, o elige una de las plantillas de petición sugeridas. También puedes dictarla por voz.
  3. Si quieres, incluye el nombre del workflow y ajustes (ej.: "no permitir reentrada", "enviar solo de lunes a viernes de 9 a 18", "detener al responder").
  4. Haz clic en Construir workflow y espera; la IA muestra el progreso paso a paso.
  5. El workflow se abre en el constructor con un resumen de lo creado. Revisa el disparador, cada acción y los ajustes.

Ajustar con la IA

  1. En el chat de la IA dentro del constructor, describe el cambio y su alcance: "cambia la espera a 48 horas", "añade una etiqueta 'lead-web' después del email", "cambia el remitente de todos los emails a info@miempresa.es".
  2. La IA modifica solo los pasos indicados; el resto queda igual. Puedes pedir varios cambios en una frase.
  3. Para deshacer un cambio de la IA, pulsa Ctrl+Z (Cmd+Z en Mac); para rehacer, Ctrl+Y (Cmd+Y).
  4. Cuando estés conforme, haz clic en Publicar.

Consejos

  • Indica siempre el alcance del cambio: "en todas las acciones de email", "solo en el segundo SMS". Sin eso, la IA puede cambiar más (o menos) de lo que querías.
  • La IA puede editar Si/Si no y Esperar (condiciones, ramas, duración) y enlazar datos entre pasos (ej.: "usa el resultado de la IA en el cuerpo del email").
  • Si pides ayuda en lugar de cambios ("¿cómo funciona Esperar?"), la IA responde sin tocar el workflow.
  • Abre y comprueba cada acción antes de publicar: la IA monta la estructura, pero los textos de los mensajes y los campos elegidos son responsabilidad tuya.

Problemas comunes

  • La IA tarda o no termina → Simplifica la petición (menos pasos de una vez) y vuelve a intentarlo. Después añade el resto por partes.
  • El workflow creado no es lo que pedí → La petición era vaga. Describe el disparador, las acciones por orden y los tiempos. Pide las correcciones en el chat en lugar de empezar de cero.
  • La IA cambió acciones que yo no quería → Pulsa Ctrl+Z para deshacer y repite la petición indicando el alcance exacto.
  • Pedí empezar de nuevo y perdí lo que tenía → Al pedir un workflow nuevo en un lienzo que ya tiene contenido, la IA pide confirmación. Usa el historial de versiones para recuperar el anterior.

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