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Tareas

Cómo crear y seguir tareas

En la ficha del contacto, abre Tareas y haz clic en Añadir tarea; escribe el título, la fecha y hora límite, elige el responsable y guarda. Para ver y seguir todas las tareas del equipo (incluidas las internas sin contacto), ve a Contactos › Tareas.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Contactos.
  • Para asignar la tarea a un compañero, debe ser usuario de tu cuenta.
Dónde encontrarlo

Contactos › Tareas (todas las tareas) o ficha del contacto › Tareas › Añadir tarea

Paso a paso

Crear una tarea en un contacto

  1. En Contactos, haz clic en el nombre del contacto para abrir su ficha.
  2. Arriba a la derecha (panel derecho), haz clic en el icono Tareas.
  3. Haz clic en Añadir tarea.
  4. Escribe el Título (obligatorio), por ejemplo "Llamar para confirmar presupuesto".
  5. (Opcional) Haz clic en Añadir descripción y escribe instrucciones o contexto.
  6. Elige la fecha y la hora límite.
  7. En Asignar a, elige el usuario responsable.
  8. Haz clic en Guardar, o en Guardar y añadir otra para crear más tareas seguidas.

Crear una tarea que se repite

  1. En el formulario de la tarea, activa Tarea recurrente.
  2. En Se repite cada, define el intervalo (por ejemplo, 1 semana).
  3. En Termina, elige Nunca, El (una fecha) o Después de (un número de repeticiones).
  4. Si quieres que la siguiente tarea se cree aunque la anterior esté vencida, activa esa opción.
  5. Haz clic en Guardar.

Crear una tarea interna (sin contacto)

  1. Ve a Contactos › Tareas.
  2. Haz clic en Añadir tarea y rellena los datos sin elegir contacto.
  3. Guarda. Puedes asociar un contacto más tarde, o cambiarlo, editando la tarea.

Seguir y completar tareas

  1. En Contactos › Tareas (o en la pestaña Tareas de la ficha), usa el icono de filtro para ver tareas por responsable o por estado. Para ver solo las internas, filtra el contacto por Sin asignar.
  2. Usa el icono de ordenación para ordenar por fecha límite o fecha de creación.
  3. Para completarla, marca la tarea como hecha.
  4. Para cambiarla o quitarla, haz clic en el menú de tres puntos de la tarea y elige Editar o Borrar.

Consejos

  • Para crear tareas automáticamente con fechas dinámicas (por ejemplo, "2 días después de rellenar el formulario, a las 17:00"), usa la acción Añadir tarea en Automatización › Workflows.
  • Usa títulos que empiecen por un verbo ("Llamar", "Enviar", "Confirmar"): la lista se lee mucho mejor.

Problemas comunes

  • El botón Guardar no se activa → Falta el Título, que es obligatorio.
  • Mi compañero no aparece en Asignar a → Todavía no es usuario de la cuenta. Pide a un administrador que lo invite en Configuración › Mi personal.
  • No encuentro una tarea → Revisa los filtros de responsable y estado en la lista de tareas; pueden estar ocultando tareas de otros usuarios o ya completadas.
  • He borrado una tarea sin querer → El borrado de tareas es definitivo. Vuelve a crearla.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear tareas desde una oportunidad?

Sí. Al abrir una oportunidad tienes un panel de tareas igual que el de la ficha del contacto.

¿Las tareas recurrentes funcionan en contactos y oportunidades?

Sí, en todos los registros que tienen pestaña de tareas.

¿Te ha resultado útil?