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Cómo buscar y filtrar contactos

En Contactos › Listas inteligentes, escribe al menos 3 caracteres del nombre, correo o teléfono en la barra de búsqueda, o haz clic en Filtros avanzados para elegir un campo, una condición y un valor. También puedes ordenar y elegir las columnas visibles.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas tener acceso a Contactos.
  • Para cambiar en qué campos busca el buscador, tienes que ser administrador.
Dónde encontrarlo

Contactos › Listas inteligentes › Filtros avanzados

Paso a paso

Buscar un contacto

  1. En el menú lateral, haz clic en Contactos y abre la pestaña Listas inteligentes.
  2. En la barra Buscar contactos, escribe al menos 3 caracteres del nombre, correo o teléfono.
  3. Haz clic en el contacto en los resultados para abrir su ficha.

Filtrar la lista

  1. En Contactos › Listas inteligentes, haz clic en Filtros avanzados.
  2. Busca y elige el campo por el que quieres filtrar (por ejemplo, Etiquetas, Fecha de creación, Última actividad o un campo personalizado).
  3. Elige el operador (por ejemplo, "es", "no es", "está vacío", "hace más de", "en los últimos").
  4. Escribe o elige el valor (por ejemplo, la etiqueta "cliente-vip" o "30 días").
  5. Para combinar condiciones:
    • Añadir filtro anidado: la nueva condición también debe cumplirse (lógica Y);
    • Añadir filtro: basta con que se cumpla una de las condiciones (lógica O).
  6. Haz clic en Aplicar. La lista muestra solo los contactos que cumplen las condiciones.
  7. Si vas a usar este filtro a menudo, guárdalo como lista inteligente.

Ordenar y elegir columnas

  1. Haz clic en el encabezado de una columna (o en el menú de ordenación) para ordenar, por ejemplo, por fecha de creación.
  2. Haz clic en Gestionar campos para mostrar, ocultar o arrastrar columnas a otro orden.
  3. Abajo a la derecha, elige cuántos contactos ver por página (20, 50 o 100).

Elegir en qué campos busca el buscador (administradores)

  1. Ve a Configuración › Campos personalizados.
  2. En el menú de tres puntos de arriba a la derecha, haz clic en Editar campos de búsqueda.
  3. Elige el objeto Contactos y marca los campos que quieres incluir (hasta 6). El nombre, el teléfono y el correo siempre están incluidos.
  4. Guarda y confirma. El cambio se aplica a todas las búsquedas de contactos de la cuenta, para todos los usuarios.

Consejos

  • Usa "hace más de X días" en la última actividad para encontrar clientes inactivos, y "está vacío" para encontrar contactos a los que les falta un dato.
  • En los campos de texto puedes usar asteriscos: abc (empieza por), abc (termina en), abc (contiene). No funciona en nombres, teléfonos ni valores numéricos.

Problemas comunes

  • La búsqueda no devuelve nada → Escribe al menos 3 caracteres. Para teléfonos, prueba sin espacios y con el prefijo del país.
  • El contacto existe pero no aparece en la lista → Hay un filtro o una lista inteligente aplicada. Quita los filtros y vuelve a la lista de todos los contactos.
  • Los resultados del filtro no cuadran → Revisa si has usado Y (filtro anidado) cuando querías O (filtro), o al revés.
  • El buscador no encuentra un campo personalizado → Solo se busca en los campos de búsqueda configurados. Pide a un administrador que lo añada en Editar campos de búsqueda.

Preguntas frecuentes

¿Los filtros se quedan guardados?

No, a menos que guardes el filtro como lista inteligente.

¿Cambiar los campos de búsqueda afecta a todo el equipo?

Sí. Se aplica a todos los usuarios y a todos los sitios donde se buscan contactos (conversaciones, calendarios, tareas, oportunidades…).

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