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Usuarios y permisos

Cómo definir el rol y los permisos de un usuario

En Configuración › Mi personal, edita el usuario, abre Roles y permisos, elige Administrador o Usuario, activa solo los módulos que necesita y, si quieres, activa Solo datos asignados. Guarda al terminar.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas ser Administrador de la cuenta.
  • El usuario ya tiene que existir en Mi personal. Si no existe, créalo primero.
Dónde encontrarlo

Configuración › Mi personal › icono del lápiz › Roles y permisos

Paso a paso

  1. Abre Configuración › Mi personal.
  2. Busca el usuario y haz clic en el icono del lápiz para editarlo.
  3. Abre Roles y permisos.
  4. Elige el rol:
    • Administrador: acceso de gestión a toda la cuenta, incluidos ajustes y equipo.
    • Usuario: accede solo a lo que actives en los permisos.
  5. En la lista de módulos (por ejemplo Contactos, Conversaciones, Oportunidades, Calendarios, Pagos, Automatización), activa los que debe usar y desactiva el resto.
  6. Abre cada módulo para ajustar las acciones permitidas (ver, crear, editar, eliminar), cuando exista esa opción.
  7. Para limitar a la persona a su trabajo, activa Solo datos asignados. Verá solo los contactos, oportunidades, citas y tareas que tenga asignados.
  8. Haz clic en Guardar.

Copiar los permisos de otro usuario

  1. En Mi personal, abre el usuario que quieres configurar (o crea uno nuevo).
  2. En Roles y permisos, haz clic en Copiar permisos.
  3. Elige en la lista el usuario de origen y haz clic en Copiar.
  4. Comprueba que los permisos tienen sentido para esta persona y haz clic en Guardar.

Consejos

  • Empieza con lo mínimo y añade permisos cuando la persona los necesite. Es más seguro que quitarlos después.
  • Solo datos asignados es ideal para comerciales: cada uno trabaja sus contactos sin ver la cartera de los demás.
  • No se pueden cambiar los permisos de varios usuarios a la vez; usa Copiar permisos.

Problemas comunes

  • El usuario ha dejado de ver contactos tras activar Solo datos asignados → Solo ve lo que tiene asignado. Asígnale los contactos u oportunidades correctos o desactiva la opción.
  • He desactivado un módulo y las automatizaciones siguen funcionando → Es normal: desactivar un módulo quita el acceso a la persona, pero los workflows existentes siguen activos. Asegúrate de que otro usuario con acceso los gestione.
  • Los cambios no se aplican → Comprueba que hiciste clic en Guardar y pide a la persona que recargue la página o cierre sesión y vuelva a entrar.
  • No puedo editar el rol de un usuario → Solo los administradores pueden cambiar roles. Pídeselo a un administrador de la cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Puedo dar permisos distintos por calendario?

Sí. Los permisos de Calendarios tienen controles detallados para limitar el acceso y la gestión de los calendarios.

¿Un usuario puede gestionar varias cuentas de la empresa?

Sí, si se le da acceso a cada cuenta. Habla con el administrador de tu cuenta.

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