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Utilizadores e permissões

Como definir a função e as permissões de um utilizador

Em Configurações › Minha equipe, edite o utilizador, abra Funções e permissões, escolha Administrador ou Utilizador, ligue só os módulos de que a pessoa precisa e, se quiser, ative Apenas dados atribuídos. Guarde no fim.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ser Administrador da conta.
  • O utilizador já tem de existir em Minha equipe. Se não existir, crie-o primeiro.
Onde encontrar

Configurações › Minha equipe › ícone de lápis › Funções e permissões

Passo a passo

  1. Abra Configurações › Minha equipe.
  2. Procure o utilizador e clique no ícone de lápis para o editar.
  3. Abra Funções e permissões.
  4. Escolha a função:
    • Administrador: acesso de gestão a toda a conta, incluindo definições e equipa.
    • Utilizador: acede apenas ao que ligar nas permissões.
  5. Na lista de módulos (por exemplo Contatos, Conversas, Oportunidades, Calendários, Pagamentos, Automação), ligue os que a pessoa deve usar e desligue os restantes.
  6. Abra cada módulo para afinar as ações permitidas (ver, criar, editar, apagar), quando essa opção existir.
  7. Para limitar a pessoa ao trabalho dela, ative Apenas dados atribuídos. Ela passa a ver só os contactos, oportunidades, marcações e tarefas atribuídos a si.
  8. Clique em Guardar.

Copiar as permissões de outro utilizador

  1. Em Minha equipe, abra o utilizador que quer configurar (ou crie um novo).
  2. Em Funções e permissões, clique em Copiar permissões.
  3. Escolha na lista o utilizador de origem e clique em Copiar.
  4. Confirme que as permissões fazem sentido para esta pessoa e clique em Guardar.

Dicas

  • Comece com o mínimo e acrescente permissões quando a pessoa precisar. É mais seguro do que tirar depois.
  • Apenas dados atribuídos é ideal para comerciais: cada um trabalha os seus contactos sem ver a carteira dos colegas.
  • Não é possível alterar permissões de vários utilizadores de uma vez; use Copiar permissões.

Problemas comuns

  • O utilizador deixou de ver contactos depois de ativar Apenas dados atribuídos → Ele só vê o que lhe está atribuído. Atribua-lhe os contactos ou oportunidades certos, ou desative a opção.
  • Desliguei um módulo e as automações continuam a correr → É normal: desligar um módulo tira o acesso à pessoa, mas os workflows existentes continuam a funcionar. Garanta que outro utilizador com acesso os gere.
  • As alterações não fazem efeito → Confirme que clicou em Guardar e peça à pessoa para atualizar a página ou terminar e voltar a iniciar sessão.
  • Não consigo editar a função de um utilizador → Só administradores podem mudar funções. Peça a um administrador da conta.

Perguntas frequentes

Posso dar permissões diferentes por calendário?

Sim. As permissões de Calendários têm controlos detalhados para limitar o acesso e a gestão de calendários.

Um utilizador pode gerir várias contas da empresa?

Sim, se lhe for dado acesso a cada conta. Fale com o administrador da sua conta.

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